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声通科技,递交IPO招股书,拟香港上市,中金独家保荐

瑞恩資本RyanbenCapital ·  Jan 13 13:41

2024年1月12日,来自上海的上海声通信息科技股份有限公司 Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd. (以下简称“声通科技”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2023年6月27日递表失效后的再一次申请。

声通科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106144/documents/sehk24011201214_c.pdf

主要业务

声通科技,成立于2005年,作为中国企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商,深耕企业级沟通解决方案领域近20年,致力于提升企业级用户信息交换和业务交互方面的便利性及智能化程度。

根据艾瑞咨询报告,按2022年的收入计,声通科技是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商,市场份额为2.7%,在中国企业级交互式人工智能解决方案市场中排名第七,市场份额为0.9%,并在中国整个交互式人工智能解决方案市场中拥有0.8%的市场份额。

声通科技的解决方案由公司强大的基础设施Voicecomm Brain及全面的功能模块Voicecomm Suites提供支持。基于Voicecomm Brain,声通科技开发出了一整套交互式人工智能功能模块Voicecomm Suites,全面覆盖企业级客户端到端信息交换和商业交互的各个环节,其模块化组合使公司能够提供不同类型的解决方案,解决企业级用户的痛点。

声通科技完整及广泛适用的「融合通信+人工智能」技术能力能够提供多种典型解决方案,供各类企业级用户在多种流行交互场景中使用,主要包括联络服务、设备控制及调度、企业通信及管理以及智能园区的运营及车路协同自动驾驶。声通科技主要向四个主要终端客户行业(城市管理及行政、汽车及交通、通信、金融)提供解决方案,已经覆盖中国100余个市县及5个海外国家。

股东架构

招股书显示,声通科技在上市前的股东架构中,

汤敬华先生,直接持股11.26%,通过声通融智持股16.40%,合计持股约27.66%;

孙琪先生,直接持股5.80%,通过甲庚文化持股1.74%,合计持股约7.54%;

杨晓源先生(60%)、姜海先生(40%),通过泛江科技,持股0.77%。

上述股东为一致行动人,合共持股约35.97%。

盈科创新(GP),通过盈科吉运、青岛盈科分别持股7.73%、4.02%,合计持股11.75%;

石业嵘先生,通过晨气信息持股7.49%;

上海启凤投资(GP),通过嘉兴尚裕、嘉兴莱达分别持股5.80%、1.61%,合计持股约7.41%;

诚盟上海(GP)、绵阳新投鼎华股权投资、江泛科技、上海秋腾资产管理通过嘉兴诚顺贰期,持股4.95%;

覃怀二先生,持股3.22%;

中关健体(0.1%,GP)、叙州区国资委(99.9%),通过僰道鼎华,持股2.41%;

重庆环保基金(GP),通过共青城环平持股2.40%;

闵行区国资委,通过莘庄工业区持股2.12%;

成都国资委(85.6%),通过成都科技创新投资,持股1.94%;

马俊先生、马天添女士,通过共青城软银持股1.93%;

卫阳春先生、上海渊雅企业管理李仡鹏先生、陆斌先生,通过萃问网络,持股1.64%;

山东博山经济开发区管委会,通过淄博博开持股1.61%;

青岛国资委,通过华资盛通持股1.61%;

张卓先生,持股1.61%;

上海外服股权投资(FSG资本,GP),通过东浩兰生,持股1.61%;

久立特材(002318.SZ),通过浙江久立投资持股1.49%;

四川内江高新技术产业开发区管委会,通过内江高新科技投资持股1.49%;

杨蕾喆先生,持股0.97%;

韩召宁先生、沈孝北先生,通过金讯通软件技术持股0.89%;

吴梦侠先生、吴梦雪女士,通过靖锦投资持股0.80%;

骆军先生,持股0.64%;

陈宣君先生,持股0.03%,作为GP通过远致行健,持股0.46%,合计持股0.49%;

卢礼光先生,持股0.40%;

冯健先生,直接持股0.06%,通过上海骏拓持股0.32%,合计持股0.38%;

潘培红女士,持股0.40%;

杜英东女士,持股0.32%;

卞玉龙先生,持股0.32%;

上海嘉沅智能科技,持股0.32%;

严志强先生,持股0.26%;

许萍女士,持股0.19%;

山东翕湛,持股0.16%;

丁毅先生,持股0.16%;

宋琦敏女士,持股0.16%;

上海昱君实业集团(GP),通过杼翊企业管理持股0.16%;

潘琪女士,持股0.10%;

李文佳女士(GP),通过同创知行持股0.07%;

江苏鑫智,持股0.06%;

张伟华先生,持股0.06%。

董事会

声通科技董事会由10名董事组成,包括2名执行董事(汤敬华先生、孙琪先生)、4名非执行董事(杨晓源先生、谭晓波先生、陈宇雷先生、马天添女士),4名独立非执行董事(刘榕先生、吴海鹏先生、牟斌瑞先生、冼伟健先生)。

监事会包括3名成员(伍永政女士、徐晓迪女士、肖东先生)。

高管除执行董事外,还包括副总经理兼技术部副总监郑波先生,副总经理欧阳一青先生,财务总监张文钊先生,董事会秘书兼联席公司秘书刘艺涵女士。

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前九个月,声通科技的营业收入别为人民币3.47亿、4.60亿、5.15亿和4.88亿元,相应的净利润分别为人民币3488.9万、3638.4万、-8581.1万和-6143.2万元,相应的经调整净利润分别为人民币5980.5万、6233.4万、7169.3万和8079.6万元。

中介团队

声通科技是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;毕马威为其审计师;竞天公诚、竞天公诚(香港)为其公司中国律师、公司香港律师;锦天城、美迈斯为其券商中国律师、券商香港及美国律师;艾瑞咨询为其行业顾问。

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