久期财经讯,中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited,简称“中信证券国际”,标普:BBB+,R&I:A+,JCR:A+)拟发行首次以日元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)
条款如下:
发行人:CSI MTN Limited
担保人:中信证券国际有限公司
担保人评级:标普:BBB+,R&I:A+,JCR:A+
预期发行评级:BBB+/A+/A+(标普/R&I/JCR)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
规模:日元基准规模
期限:3年期
初始指导价:1.00%-1.10%
交割日:2024年1月25日
到期日:2027年1月25日
日本销售限制:仅限合资格机构投资者
其他条款:东京机构债券市场(TOKYO PRO-BOND Market)上市;最小面额为1亿日元;英国法
独家全球协调人和联席牵头经办人:中信证券
联席牵头经办人:瑞穗证券(B&D)、中国银行、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、民银资本、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、日兴证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行