12月19日,力诺特玻获天风证券买入评级,近一个月力诺特玻获得1份研报关注。
研报预计公司是国内领先硼硅玻璃制品企业,其中药用玻璃保持较快的增长速度。随着募投项目投产进度推进,公司将进一步扩充中硼硅药用玻璃业务产能。此外,考虑到24年模制瓶产能逐步释放,我们调整盈利预测预计23-25年公司归母净利0.9/1.1/1.3亿。研报认为,力诺特玻深耕行业多年,23年收入增速逐步修复,利润端有望改善。公司聚焦药用玻璃领域,23年药玻尤其中硼硅业务持续高增长,上半年收入占比提升至45.7%。耐热玻璃及光源玻璃业务伴随国内外市场复苏,以及公司营销力度加大,逐步修复,23H1同增12.05%。
风险提示:国际经济形势和贸易环境变化,主要原材料价格波动,技术风险,产能消化风险,效益不及预期风险等。