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大行评级|大摩:维持滔搏“增持”评级 目标价下调至8.1港元

大行評級|大摩:維持滔搏“增持”評級 目標價下調至8.1港元

格隆匯 ·  2023/12/18 11:11
格隆匯12月18日|大摩發表評級報告指,滔搏截至11月止財季銷售增長低十位數,符合預期。高十位數零售渠道上升,意味着批發銷售錄得低十位數跌幅。該行指,集團或在2024財年上半年恢復淨開店,並於2025財年繼續擴張。同時,該行相信,集團銷售於2024財年滯後,2025財年銷售增長很大程度上與領先國產品牌相符,這意味着當行業需求轉強,集團股票或會重估。該行將集團在2024財年銷售預測下調4%,2025年及2026年則各下調6%,同時將2024年至26年毛利率預測上調0.8個百分點至1.5個百分點,而2024年至26年純利預測下調5%至6%。該行並將滔搏目標價由8.5港元下調至8.1港元,維持“增持”評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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