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升辉清洁,成功在香港上市,信达独家保荐

瑞恩資本RyanbenCapital ·  Dec 5, 2023 14:50

2023年12月5日,升辉清洁集团控股有限公司 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (以下简称“升辉清洁”) (02521.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,为首批通过FINI发行的三只新股之一。

升辉清洁,成立于2000年,作为一家清洁及维护服务供货商,也是广东知名的物业清洁服务商供应商之一,为超过700名客户提供广泛的服务,业务覆盖范围达中国14个省级地区。升辉清洁主要客户包括财富全球500强的中国房地产开发商、财富全球500强的房地产咨询公司、亚洲及中国的主要房地产开发商和物业管理公司、广东省的政府部门、边境管制站以及中国的机场管理公司。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,升辉清洁在广东省环境清洁及维护服务供货商中,以物业清洁服务收入计算排名第一,市场份额约5.7%;以商业物业清洁的收入计算排名第一,市场份额约7.3%。

升辉清洁是次IPO全球发售4.14375亿股(3.7375亿股新股+0.40625亿股老股),发行价为每股0.32港元,募集资金总额约1.326亿港元。

升辉清洁是次IPO未有引入基石投资者。

招股书显示,升辉清洁在上市后的股东架构中,控股股东李承华先生、陈黎明先生,分别持股36.095%、36.095%,为一致行动人,合计持股72.19%;谭日健先生,通过Dash Dazzling持股2.31%;其他公众股东持股25.5%。

升辉清洁(02521.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

信达国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

工银国际、建银国际、元宇宙(国际)证券、华升证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

农银国际、光银国际、光大证券国际、兴证国际、招银国际、民银国际、艾德证券、基业证券、中毅资本、利弗莫尔证券、伟禄亚太证券、软库中华、东吴证券国际、浦银国际、浙商国际、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

君合、君合(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;

竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

方达(香港)、威尔逊·桑西尼分别为其控股股东药明生物技术、药明康德的香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

升辉清洁招股书链接:

hkexnews.hk/lis...

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