12月4日，望变电气获安信证券买入评级，近一个月望变电气获得1份研报关注。
研报预计公司2023年至2025年的收入和净利润增速具备成长性，并选择适当的可比公司作为参考。考虑到取向硅钢市场整体供不应求、输配电设备需求有望稳健释放，以及公司产能落地将支撑业绩增长，安信证券给予望变电气首次买入-A的投资评级和12个月目标市值62.27亿，目标价为18.72元。
研报认为，望变电气在取向硅钢和输配电设备领域深耕近30年，技术成熟且拥有全产品链的协同优势。公司产品牌号结构不断优化，满足市场对高磁感取向硅钢的需求，同时公司募投项目的落地将进一步扩充产能，为中长期业绩增长提供强劲动力。
风险提示：募投项目落地进度不及预期的风险；硅钢原料价格波动的风险；输配电行业需求周期性变动的风险。
