金吾财险 | 汇丰环球研究发研报指,六福集团(00590)2024财年中期香港和澳门业务的收入已恢复至2019财年水平的77%,超出该行预期。该行预计2024财年,香港和澳门的收入将恢复至2019财年水平的125%。
该行指,近期有关六福拟收购香港资源控股(02882)50.49%股权,变相增持联营公司3D Gold股权至70%,惟基于3D Gold 处亏损,资本配置或会限制股东回报,仍将影响其估值。
该行将六褔集团市盈率估值从7.6倍下调至7.3倍,由于上调盈利预测,将目标价从20.4港元上调7%至21.9港元,反映股价上涨7.9%,维持“持有”评级。