久期财经讯，11月24日，新濠影汇酒店有限公司(STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED,简称“新濠影汇酒店”)子公司Studio City Finance Limited(简称“Studio City Finance”)发布关于2025年到期的未偿还6.000%优先票据STCITY 6 07/15/25(ISIN: US86389QAE26及USG85381AE48)现金要约的提早投标和上调要约投标报价金额的结果的公告。

Studio City Finance已选择修订要约收购，将受要约收购约束的票据本金总额从75,000,000美元增加至100,000,000美元(经修订的“最大投标金额”)，要约收购的所有其他条款和条件保持不变，并在2023年11月9日的收购要约(“收购要约”)中进行了描述。本公告中使用但未在此定义的大写术语具有购买要约中赋予的含义。

提早投标期限于2023年11月22日下午5:00(纽约时间)截止(以下简称“提早投标日”)。截至提早投标日，已收到(且未有效撤回)票据本金总额317,461,000美元的有效投标书。

在收购要约中“要约——要约条件”中规定的一般条件得到满足或由Studio City Finance豁免(视情况而定)的前提下，Studio City Finance预计将在提早投标日前接纳购买根据要约有效投标(但未有效撤回)的票据，总本金金额等于最大投标金额。Studio City Finance接受的与提早投标日有关的票据的结算预计将于2023年11月28日(“提前付款日期”)进行。在提前付款日期购买的票据金额将根据购买要约中所述的按比例分配程序确定，但不得超过最大投标金额。预计票据将根据约30.3%的按比例分配系数被接受。

撤回截止日期已过，且未延期。除非公司根据适用法律被要求延长撤回权，否则根据要约提交的票据不得再撤回。

要约将于2023年12月8日下午5:00(纽约时间)截止，除非延期或提前终止(该时间和日期可能会延长，称为“截止时间”)。然而，由于Studio City Finance打算根据要约的条款和条件，在提前付款日期接受购买最大投标金额，因此将不接受在截止时间之前对票据的进一步投标。

Studio City Finance已聘请德意志银行新加坡分行担任要约的独家交易商经办人。Studio City Finance已聘请Kroll Issuer Services Limited担任要约的投标和信息代理人。