建銀國際發表報告指出，保利置業(00119.HK)為中國保利集團及保利發展(600048.SH)旗下在香港上市的房地產子公司，專注於內地約30個一線城市及海外市場。截至6月底，土儲總面積達1,840萬方尺，當中26%位於長三角地區，22%位於大灣區。該行料其淨可售資源約2,750億元人民幣，足夠其覆蓋三至四年的合同銷售。

此外，該行基於保利置業的合同銷售增長，預期公司2022至2025財年的盈利增長預測約7%，認為公司25%左右的毛利率還有進一步正常化空間，儘管減稅將稍為抵銷有關影響。公司的淨負債率有明顯改善，由2022年的115.9%降至今年上半年的97.3%，相信隨著其股本基礎的加強，2025年將進一步改善至約80%。

該行認為，保利置業新管理團隊於2021年上任後，公司策略更為一致。至於2021年以來的市場低迷，加上2023年以來的市場整合，令保利置業變得抵買。該行首予其「跑贏大市」評級，目標價2.5元。