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估值曾达55亿元!亨通光电分拆公司启动上市辅导 国家制造业转型升级基金入股

估值曾達55億元!亨通光電分拆公司啓動上市輔導 國家制造業轉型升級基金入股

財聯社 ·  2023/11/09 19:11

①亨通華海一共有三次融資,2021年8月份,國家制造業轉型升級基金進入A輪融資股東; ②亨通華海日前在江蘇監管局IPO輔導備案,輔導機構爲申萬宏源證券。

《科創板日報》11月9日訊(記者 徐賜豪) 江蘇亨通華海科技股份有限公司(下稱“亨通華海”)日前在江蘇監管局IPO輔導備案,輔導機構爲申萬宏源證券。

據工商資料,亨通華海成立於2015年9月,曾用名江蘇亨通海洋光網系統有限公司,今年9月份變更爲亨通華海。法人代表爲毛生江,不過變更前爲許人東和崔巍,崔巍是亨通光電的董事長,許人東此前任亨通光電總工程師。

江蘇亨通光電股份有限公司(下稱“亨通光電”)爲加大海洋通信、海洋環境監測、海洋能源開發系統的研發與市場拓展,於2015年8月份成立全資子公司江蘇亨通海洋光網系統有限公司(下稱“亨通海洋光網”)。

亨通海洋光網成立之初由亨通光電出資1億元,註冊地位於常熟市經濟開發區。

2021年5月21日,亨通光電召開第七屆董事會第三十二次會議,審議通過了關於《控股子公司引入戰略投資者暨關聯交易》的議案。

據公告,國開製造業轉型升級基金(有限合夥)擬以現金增資方式對亨通海洋光網增資5億元,認購新增的註冊資本42437002元;廈門源峯鎔欣股權投資合夥企業(有限合夥)與建信金融資產投資有限公司擬各自以人民幣5億元的對價分別受讓亨通集團所持有的亨通海洋光網42437002元的註冊資本。

以上三家投資方入股後,持有亨通海洋光網的股份比例均爲8.33%,亨通光電和亨通集團的持股分別降至69.80%和5.20%。

公告顯示,戰略投資者入股前,亨通光電計劃將旗下持有的其他子公司股權整合併入亨通海洋光網。截至2020年12月31日,資產整合全部完成後,亨通海洋光網整體估值爲55億元,約佔同期亨通光電市值的16.64%。

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注:亨通華海融資情況

據天眼查工商資料顯示,亨通華海一共進行了三次融資,都發生在2021年。2021年1月份完成了亨通集團和亨通光電的Pre—A輪,2021年8月份,國家制造業轉型升級基金進入A輪融資股東。

今年3月份,亨通光電發佈關於籌劃亨通海洋通信及智慧城市業務分拆上市的提示性公告。

亨通海洋光網及其子公司華海通信技術有限公司主要從事海洋通信(含海洋觀測)業務,亨通海洋光網子公司華海智匯技術有限公司主要從事智慧城市業務,其直接或間接控制的企業共有6家,其中只有1家子公司爲原始設立,其餘子公司均爲合併或收購取得。

值得一提的是,華海通信原爲華爲海洋網絡(香港)有限公司(下稱“華爲海洋”),曾系華爲技術有限公司(下稱“華爲技術”)控股子公司。

據悉,海洋通信行業技術壁壘較高,在全球跨洋海纜通信網絡系統中,主要只有四家企業具備較強的跨洋通信網絡系統解決方案及跨洋海底光纜系統建設和集成能力。成立於2008年的華爲海洋即躋身其中。

根據STF Industry Report統計,從2018-2022年海底光纜部署公里數和該時期整體系統部署數量看,華爲海洋均排名第三,綜合市場份額佔比約爲15%。

2020年1月7日,亨通光電簽署《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書》,亨通光電將以向華爲技術非公開發行47641288股以及支付現金30116.10萬元的形式購買華爲海洋51%的股權。

2020年5月,控股股東亨通集團也通過亨通技術取得華爲海洋30%股權,隨後亨通技術併入亨通海洋光網,同時提高了亨通光電對華爲海洋的控股比例。

亨通光電發佈的公告顯示,收購前,亨通海洋光網爲華爲海洋的主要供應商之一,合併後華爲海洋改名華海通信。

《科創板日報》記者向亨通光電方面發去採訪需求,截止發稿暫未獲得回應。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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