2023年11月9日,喜相逢集团控股有限公司 XXF Group Holdings Limited(以下简称“喜相逢集团”)(02473.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
喜相逢集团,来自福建福州,成立于2007年,作为一家知名汽车零售商,主要通过自营销售网点提供汽车融资租赁服务以及汽车相关服务。在中国所有零售汽车融资租赁公司中名列第4位,市场份额为4.1%。
喜相逢集团是次IPO全球发售1.03125亿股(超额配股权不会行使),发行价为每股1.10港元,募集资金总额约1.13亿港元。
招股书显示,喜相逢集团在上市后的股东架构中,黄伟先生通过明珠资本、Precious Luck、Happy Gain及Southern Fortune分别持股约12.32%、6.82%、3.70%和2.10%,合计持股约24.94%;滕用庄先生及其兄弟,通过Ideal Stand持股10.49%;刘用辉先生、刘伟先生,通过盛辉持股9.26%;珠海万和,通过Brown Oak持股8.77%;邱晖女士、林大春先生、黄剑清先生、王跃仁先生通过Charming Tulip持股8.05%;北京车胜,通过Hit Drive持股5.46%;杨豫芬女士,通过力鑫持股0.77%,朱孟香女士,通过合兴持股1.40%;Direct Solutions 持股3.34%;Mega Galaxy持股 1.40%;陈嘉女士,通过瑞盟持股1.70%;刘东扈先生,通过金库持股1.23%;潘秋先生,通过帝宝持股 1.13%;毛琳女士,通过赞金持股0.85%;李欢先生,通过妙誉持股 0.49%;林炎峰先生,通过玉峰持股 0.40%;叶富伟先生,通过亿启持股 0.19%;柳昊先生,通过卓南持股 0.12%。其他公众股东持股20%。
喜相逢集团(02473.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
华富建业为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
建银国际、中国银河国际、招银国际、艾德证券、富强金融、创升证券、利弗莫尔证券、六福证券、申万宏源、浦银国际、中募金融为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
大成、德同分别为其公司中国律师、公司香港律师;
国浩、何韦分别为其券商中国律师、券商香港律师;
灼识咨询为其行业顾问。
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