share_log

中曼石油获国联证券买入评级,24年目标价为28.71元

JRJ Finance ·  Oct 31, 2023 16:07

10月31日,中曼石油获国联证券买入评级,近一个月中曼石油获得3份研报关注。

研报预计公司2023-25年收入分别为38/46/55亿元,对应增速分别为23%/22%/19%,归母净利润分别为9.2/12.8/15.3亿元,对应增速83%/38%/20%,EPS分别为2.31/3.19/3.82元/股。鉴于公司核心勘探业务快速推进,成长空间大,研报给予公司24年9倍PE,对应目标价28.71元。研报认为,公司充分发挥一体化战略布局与优势,全力推进温宿区块增储上产,公司原油产量创新高,Q3温宿项目实现原油产量15.57万吨,前三季度累计产油量43.08万吨,同比增长36.85%。公司积极推进海外业务布局,收购哈萨克斯坦岸边油田和坚戈在建油气田,其中坚戈项目经评估原油地质储量6441万吨,岸边项目经评估地质储量2523万吨。公司国内温宿区块1086.26平方千米油气勘探权现已探明地质储量3011万吨,温宿二期优选440平方公里地址研究和探井工作有序推进。不考虑坚戈、岸边区块产油量,公司23-25年的原油开采量亦有望达50万吨、65万吨和80万吨。公司国内外三个油田均具有成本低、储量丰富等优势,持续打开成长空间。

风险提示:油价大幅下跌、温北油田开采进度不及预期、国际局势动荡。

The above content is for informational or educational purposes only and does not constitute any investment advice related to Futu. Although we strive to ensure the truthfulness, accuracy, and originality of all such content, we cannot guarantee it.
    Write a comment