10月28日，广立微获中邮证券买入评级，近一个月广立微获得5份研报关注。

研报预计公司2023/2024/2025年分别实现收入5.68/8.90/13.92亿元，实现归母净利润分别为1.96/2.97/4.90亿元。研报认为，公司持续加大研发投入，进行制造类EDA软件的新品研发、基于AI的半导体数据系统的拓展以及WAT测试机的优化升级。公司围绕着集成电路成品率提升技术现已形成一系列测试结构、测试芯片设计工具、CMP仿真建模工具及集成电路良率分析管理、缺陷分析管理等软件。通过购买上海亿瑞芯电子科技有限公司43%股权，公司将DFT技术融入现有的产品与技术生态，深度联动设计端与制造端。软硬件协同方面，随着公司T4000机型WAT测试设备的优化升级，WLR测试设备的拓展，量产监控方案（PCM）在多家产线的验证优化以及部分产线的应用交付，公司的软硬件协同优势将持续显现。

风险提示：技术开发的风险；行业发展放缓的风险；客户集中度较高的风险；规模扩张带来的风险；收入季节性波动的风险。