10月30日，东诚药业获德邦证券买入评级，近一个月东诚药业获得3份研报关注。
研报预计2023-2024年归母净利润为3.5/4.4亿元。研报认为，公司处于高壁垒双寡头核药稀缺赛道，核药房布局国内领先，以自研+并购双管齐下构建诊疗核药丰富管线，疫情复苏逻辑显著，随着国内核医学应用渗透、设备加速扩容、公司多管线有望逐步进入收获期，驱动新一轮成长。根据公司前三季度，业绩承压，建议关注核药创新药管线价值。
风险提示：原材料采购及价格波动风险；疫情复苏诊疗需求不及预期；核药房投入运营不及预期风险；PET/CT装机量不及预期；核药新品研发不及预期。