10月30日,紫光国微获安信证券买入评级,近一个月紫光国微获得5份研报关注。
研报预计公司2023-2025年净利润分别为27、34及41亿元。研报认为,公司是我国特种IC领域龙头企业,并不断通过“拓品类+拓下游”方式持续开拓自身能力边界,当前在航天航空领域市占率较高,而在我国信息化建设及国产替代加速推进背景下,有望持续保持快速增长;同时伴随在高速射频模数转换器系列芯片及配套时钟系列芯片、新型高性能视频处理器系列芯片领域的持续突破,长期发展动力充足。给予24年25倍pe,对应6个月目标价100元。
风险提示:特种集成电路订单不及预期;智能安全芯片订单不及预期。