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【券商聚焦】兴业证券维持保利置业集团(00119)“买入”评级 料全年业绩仍有望保持稳健

金吾资讯 ·  2023/09/07 13:25

兴业证券研报指,2023H1,保利置业集团(00119)实现营收156.39亿元,同比下降16.4%;毛利润39.40亿元,同比下降25.5%。上半年公司结转金额为145.89亿元,同比下降18.0%,主要因较大比例交付集中在下半年。随着一二线城市陆续落实“认房不认贷”,有利于释放刚需和改善型需求,公司有望受益。

2023H1,公司实现合约销售金额374亿元,同比增长127%,销售金额进入克而瑞榜单第24名;其中长三角和大湾区合约销售金额贡献达71%,带动合约销售均价同比增长32%。期内,公司回笼签约金额达359亿元,对应回笼率达96%,资金周转状况良好。

该行指,公司合约销售逆势增长、土储结构优化、融资渠道通畅且成本低,该行预计随着下半年竣工交付,全年业绩仍有望保持稳健。维持“买入”评级,目标价2.85港元。

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