美銀證券發表報告指,中銀香港(2388.HK)上半年純利170億元,按年升34.7%,核心盈利按年升28.2%,增幅低於同業,部分是因為該行去年同期盈利較為穩定,每股中期息按年升18%至52.7仙,派息比率降至32.8%。
該行將中銀香港今年至2025年各年盈測下調介乎3%至6%,目標價由32.5元下調至30.12元,雖然中銀香港淨息差可能見頂,資產質素面對不確定性,但以預測今年市賬率0.7倍、股息率7.4%而言,估值仍然偏低,維持「買入」評級,看好中銀香港多於恒生銀行(00011.HK)。
美銀證券發表報告指,中銀香港(2388.HK)上半年純利170億元,按年升34.7%,核心盈利按年升28.2%,增幅低於同業,部分是因為該行去年同期盈利較為穩定,每股中期息按年升18%至52.7仙,派息比率降至32.8%。
該行將中銀香港今年至2025年各年盈測下調介乎3%至6%,目標價由32.5元下調至30.12元,雖然中銀香港淨息差可能見頂,資產質素面對不確定性,但以預測今年市賬率0.7倍、股息率7.4%而言,估值仍然偏低,維持「買入」評級,看好中銀香港多於恒生銀行(00011.HK)。