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厦门国际银行旗下「厦门国际投资」,递交招股书,拟香港IPO上市,中金、中信、华泰、兴证联席保荐

瑞恩資本Ryanben Capital ·  Jun 30, 2023 12:47

2023年6月29日,来自福建厦门的厦门国际投资有限公司 XIAMEN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(简称"厦门国际投资”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

$厦门国际投资(临时代码) (810520.HK)$招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105497/documents/sehk23062901867_c.pdf

主要业务

厦门国际投资,作为一家综合金融服务集团,主要通过集友银行澳门国际银行等下属子公司在中国境内外提供以银行业务为主,以金融科技为辅的综合金融服务。

集友银行,于1947年在香港成立,扎根香港逾70年;

澳门国际银行,成立于1974年,作为澳门第一批现代商业银行,扎根澳门49年。

根据弗若斯特沙利文报告,

截至2021年12月31日,集友银行的总资产规模达到1772亿港元,在香港本港注册持牌银行中排名第18位,在2017年至2021年资产总额的年复合增长率排名第4位,增速在香港银行业本港注册持牌银行中位居前列;

截至2021年12月31日,澳门国际银行的总资产规模达到2311亿港元,是澳门第三大银行(按总资产计);

截至2022年12月31日,厦门国际投资在粤港澳大湾区的资产总额达到3759亿港元,贷款总额达到1657亿港元;2022年度,厦门国际投资在粤港澳大湾区的营业收入达到53亿港元,净利润达到22亿港元。上述在粤港澳大湾区的资产、贷款、营业收入和净利润相对于公司合并口径对应指标的比例均超过80%。

股东架构

招股书显示,厦门国际投资在上市前的股东架构中,控股股东为厦门国际银行,持有100%股权。

董事高管

厦门国际投资董事会由8名董事组成,包括3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(8名)

高管(3名)

高管包括:执行董事兼总经理郑威先生,首席审计官李辉明先生,首席财务官黄兆文。

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,厦门国际投资的利息收入分别为100.51亿、87.01亿和103.30亿港元,相应期间的净手续费及佣金收入分别为13.02亿、12.73亿和11.59亿港元,相应期间的净利润分别为20.75亿、36.50亿和23.89亿港元。

中介团队

厦门国际投资是次IPO的中介团队主要有:中金公司、中信证券、华泰国际、兴证国际为其联席保荐人;德勤为其审计师;通商为其公司中国律师;普衡为其公司香港及美国律师;柯伍陈为其公司香港律师;君合、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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