本周宏观风险边际向好，海外美元加息预期有所回落，人民币汇率走强，市场情绪向好，港股涨势迅猛。截至周五收盘，恒指周涨5.71%，国企指数涨5.81%，恒生科指涨8.39%。

从个股涨幅榜来看，汽配股继续走高，$浙江世宝 (01057.HK)$周涨超40%，月内涨超74%；$耐世特 (01316.HK)$同样表现不俗，周涨超17%。

开源证券指出，浙江世宝汽车转向领域产品矩阵较竞争对手更加完善，成本优势有望助力客户拓展提速，新一代产品放量在即，预计公司2022-2024年营收分别为 14.79/17.96/21.06 亿元，归母净利润分别为0.33/0.68/1.19亿元。

医药数字化服务平台$药师帮 (09885.HK)$周涨超36%，机构称公司有望9月初纳入港股通。

另外，公司公布截至今年6月底止六个月的经营数量，上半年商品交易总额规模(GMV)达到220.41亿元人民币，按年增长34.4%。

制冷剂需求或在高温天气的“助攻”下进一步改善，行业龙头$东岳集团 (00189.HK)$周涨超23%。公司是国内氟硅行业龙头，在氟化工和硅化工两大产业链均具备显著的一体化优势。

市场分析指出，持续的高温预计将“助攻”空调热销，而制冷剂作为空调制冷必不可少的原材料，市场需求也有望得到有效提振。据悉，目前制冷剂行业下游应用市场占比最大的便是空调，占比约为78%，若是空调景气度走高自然也将惠及制冷剂行业。

另一方面，本周表现较弱股票如下：

申万宏源香港表示，展望2023下半年投资策略，虽然经济弱复苏的节奏、对刺激政策的预期博弈、美联储加息幅度等均存在不确定性，在多重因素叠加的三季度可能仍会令市场持续波动。但在四季度潜在的经济政策落地见效+海外流动性宽松路线明晰之下，港股有望重新拾得向前的动力。

中信证券认为，平台企业监督管理案例的善始善终，监督管理政策脉络的逐步清晰有望提振互联网板块的投资情绪。短期建议关注情绪面的边际改善以及各公司基本面的复苏拐点。长期来看，建议重点关注AI、云计算等布局领先，全球竞争优势稳固，业绩改善趋势明显，现金流稳健的头部互联网公司。

编辑/Corrine