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全国最大的中小微企业财税服务商「慧算账 SATP」,递交招股书,拟香港IPO上市,中信证券独家保荐

瑞恩資本Ryanben Capital ·  Jul 3, 2023 17:51

2023年6月30日,来自北京的北京公瑾科技有限公司的实质控股股东SATP Holding Inc.(简称"慧算账”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

慧算账招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105500/documents/sehk23063002172_c.pdf

主要业务

慧算账,成立于2015年,作为中国中小微企业财税解决方案行业的开拓者,主要为中小微企业提供包括会计、发票、税务合规及综合财务管理在内的AI赋能财税解决方案。

根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年、2021年、2022年按总收入计,慧算账是中国最大的中小微企业财税解决方案提供商,公司也是2022年中国中小微企业财税解决方案行业中直接服务中小微企业客户最多的公司。

慧算账,其自有的核心财税SaaS系统(即SATP®系统)于2022年所服务的中小微企业数量达到711,259家。SATP已积累一套与财税领域息息相关的多样化的模型参数。截至2023年6月21日,公司从超过2.242亿份票据中积累了约2.62亿个与中小微企业业务、财税流程有关的多维模型参数,形成了行业内最大的参数集。在庞大的模型参数集的指导下,直接触达客户并促进解决方案效率及准确性的不断提高。于在2023年1月至3月的最近一期纳税期间,慧算账向中小微企业客户提供基于SaaS的解决方案自动交付率达到约80%。

慧算账的收入主要来自:

  • 基于SaaS的解决方案,即依托SATP系统开发及提供创新解决方案,采用两种战略模式,即直营模式及授权模式,分别为中小微企业及区域机构合作伙伴提供合适的解决方案。

  • 专业服务,主要包括咨询服务(如商事登记服务、资质相关服务)、撮合引流服务。

股东架构

招股书显示,慧算账在上市前的股东架构中,

张述刚先生,通过Sparking Sky持股9.71%;

张明淇,通过Shining Universe,持股1.72%;

周志兵,通过Grand Future持股0.73%;

田里,通过Almanack Holding持股0.71%;

王葆青,通过Evergreen Oliver持股0.26%;

余安安,通过YAA Holding,持股0.14%;

雇员及区域机构合作伙伴,通过HSZ Alliance ,持股3.13%;

公司现有或之前的管理层,通过HSZ Management持股2.19%;

张国祥,通过National Services.,持股0.78%;

吴显春,通过Spring Future.持股0.20%;

张述刚先生,通过Sparking Sky以及上述其他股东的投票权协议委托可行使上述股东的投票权。

张明淇,通过Universe Shining,持股0.24%;

CE Fintech,持股0.39%;

四川双马(000935.HK),通过和谐锦锋,持股10.56%;

天长嘉伦 RJH Investment ,持股0.62%;

银杏致远,持股3.32%;

国同联智,持股1.22%;

国同汇智,持股0.88%;

刘倩教授,持股0.07%;

同渡信成,持股1.22%;

上海宜朗,持股0.81%;

小米集团(01810.HK)旗下小米软件(GP),通过上海骄锃持股15.15%;

Harvest Enrichment.,持股2.43%;

51信用卡(02051.HK),通过51CC Investment.,持股1.82%;

洪婧女士的高成(GP),通过上海泓筵、GCHSZ Holdings、GHSZ Holdings.分别持股6.32%、6.87%、4.21%;

阳光人寿(06963.HK),持股6.57%;

元慧资本,持股5.91%;

腾讯(00700.HK),通过意像之旗持股8.86%;

Starr Investments.,持股2.95%;

董事高管

慧算账董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(3名)

高管除董事会主席、执行董事兼首席执行官张述刚先生,执行董事、高级副总裁、自营业务负责人张明淇先生,执行董事、高级副总裁、授权业务负责人田里先生这3名执行董事外,以及副总裁郭春平先生,副总裁余安安女士,总法律顾问、副总裁、联席公司秘书罗媛女士。

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,慧算账的收入分别为2.75亿、3.47亿和5.16亿元人民币,相应期间的净亏损分别为2.99亿、6.83亿和5.06亿元人民币,相应期间的经调整净亏损分别为1.40亿、3.94亿和3.01亿元人民币。

中介团队

慧算账是次IPO的中介团队主要有:中信证券为其独家保荐人;普华永道为其审计师;海问、天元分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;环球为公司数据合规律师,通商、亚司特分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。


 

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