2023年6月28日，来自广东广州的广东壹健康健康产业集团股份有限公司 GUANGDONG ARCHEALTH HEALTH INDUSTRY GROUP CO., LTD.(简称"壹健康”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

壹健康，于2021年2月就A股上市与某合资格保荐人订立A股上市辅导协议，目前公司决定不积极寻求A股上市，可能于香港上市后的适当时间内进行A股发行上市。

壹健康招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105494/documents/sehk23062802009_c.pdf

主要业务

壹健康，成立于2009年，作为中国数字化健康管理领域的领先企业，公司业务由早期的销售传统减肥产品转变为集体重管理和慢病管理为一体的提供全面数字化健康管理解决方案的平台。

根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年收入来看，壹健康在中国体重管理行业、数字化体重管理行业、数字化男性健康管理行业位居第一、第一及第二，市场份额分别约4.2%、7.1%、4.2%。

壹健康以数据化为驱动，多渠道客户触点相结合的方式为客户提供服务。公司多元化的流量入口有助准确高效地获客，在销售及服务团队接洽潜在客户之后，通过公司智能硬件产品中嵌入的数据收集功能、标准化客户问卷调查表及体检结果等方式获取及分析基础信息，并通过AI算法实现客户画像的快速建模，精准匹配体重管理或慢病管理的有关「产品+服务」解决方案，从而完成客户服务标准流程。

壹健康的业务主要包括两大核心板块：

• 体重管理，作为公司业务发展的起点，也是公司最为核心的业务板块。壹健康通过数字化能力为消费者提供数字化、标准化、定制化的体重管理解决方案。公司提出了「五力合一」的独特服务模式，充分利用体重管理规划师、运动顾问、营养顾问、心理咨询顾问及服务管家五位专业顾问的专业知识。壹健康通过「好享瘦APP」与客户保持可视化与实时交互，并向其提供个性化解决方案。也已成立绿瘦训练营、形体美学中心及俪媛荟，为消费者提供丰富的线下体验。公司主要通过销售集体重管理产品和服务为一体的体重管理服务套餐获取收入，也向客户销售体重管理产品获取收入。

• 慢病管理，其中包括OTC药品、保健品、智能硬件产品、食品及增值服务，公司推出了「健康3+6」服务模式。该服务模式包括「询+医+养」三步法及「六名顾问」，为客户提供一站式及全方位慢病管理产品及服务。公司已于2022年建立体检中心及互联网医院。同时，公司通过「壹邦APP」实现服务的深度跟进以及与客户的实时交互。壹健康的慢病管理业务一般分为男性健康管理、女性气血管理、糖尿病管理三个子版块。慢病管理业务主要通过产品销售实现收入，并免费提供增值服务。

股东架构

招股书显示，壹健康在上市前的股东架构中，

皮涛涛先生、王维湘女士夫妇，通过优创投资，持股87.16%；

皮红艳女士(皮涛涛先生的姐姐)，持股5.00%；

泰格医药(03347.HK,300347.SZ)，通过杭州泰格，持股2.22%；

盈科圣辉，持股1.00%；

华立尚润，持股1.22%；

赣州谦合，持股0.60%；

广州白鹅潭，持股0.22%；

张大超先生，持股0.67%；

许尔明先生，持股0.44%；

王志强先生，持股0.95%；

梁诗琪女士，持股0.22%；

郭孝海先生，持股0.22%；

杜行文先生，持股0.07%。

中信银行的境外投资银行平台信银，向公司子公司提供本金人民币1亿元的可换股贷款融资，有权于换股通知当日将不超过500万美元的任何部分转换为按每股35港元的换股价转换为香港数量的股份，最高涉约111.74万股。招股书显示，信银将根据相关规则、法规行使换股权。

董事高管

壹健康董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(9名)

监事会(3名)

高管(5名)

高管包括：董事长、执行董事兼总裁皮涛涛先生，副总裁兼首席财务官陈小华先生，副总裁兼首席信息官贺明辉先生，副总裁兼首席风控官敖然先生，副总裁兼绿廋科技总经理周华锋先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年，壹健康的营业收入分别为20.52亿、17.96亿和24.23亿元人民币，相应期间的净利润分别为1.88亿、-0.18亿和1.12亿元人民币。

中介团队

壹健康是次IPO的中介团队主要有：中金公司、农银国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；中伦、国浩为其公司中国律师；高伟绅为其公司香港及美国律师；竞天公诚、美迈斯分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；国众联为其独立物业估值师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。