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七牛云,弃美赴港,递交招股书,拟香港IPO上市,申万宏源、交银国际联席保荐

瑞恩資本RyanbenCapital ·  Jun 29, 2023 13:47

2023年6月29日,来自上海的七牛智能科技有限公司 Qiniu Limited(简称"七牛云”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

七牛云,曾于2021年2月在美国证监会(SEC)秘密提交招股书并在当年4月30日公开披露招股书,拟在美国纳斯达克上市,后于2022年9月自愿撤回美国上市申请。

七牛云招股书链接:

hkexnews.hk/app...

主要业务

七牛云,成立于2011年,作为中国最早提供音视频云服务的平台之一,致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS(MPaas)服务,应用平台即服务(APaaS),公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。

根据艾瑞咨询,按2022年收入来看,七牛云是中国第三大音视频PaaS(MPaas)服务商,市场份额为5.7%;按2022年APaaS(应用平台即服务)收入来看,七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商,市场份额为11.9%。

根据艾瑞咨询,七牛云是掌握较全面AI能力的少数音视频PaaS提供商之一,也是最早具备能力将大语言模型的开发组件应用在音视频云服务中的音视频PaaS提供商之一。七牛云提供的AI服务能力,包括智能视觉、智能语音、智能剪辑、行业算法、内容安全、业务安全。公司在各类产品和解决方案中运用了AI技术。

截至2022 年12月31日,七牛云的注册用户逾135万名,大部分为各个企业的开发者或开发者团队,2022 年七牛云的付费客户逾8万家。

七牛云的主要产品及服务包括:

MPaaS产品,即一系列音视频解决方案,包括专有内容分发网络(QCDN)、对象存储平台(Kodo)、互动直播产品及智媒数据分析平台(Dora),主要服务于开发能力强及具有较强灵活性需求的客户。于2022 年,七牛云的MPaaS平台平均每天提供逾14亿分钟的音视频播放,日均处理超过1180万分钟音视频内容。截至2022年12月31日,七牛云的MPaaS平台拥有EB级别(1EB=10GB)的数据存储规模。

APaaS 解决方案,为基于公司MPaaS 能力及利用公司的低代码平台的场景化音视频解决方案,收入来自社交娱乐、视频营销、视联网、智能新媒体、元宇宙五个应用场景。公司于2021年推出APaas,客户数量由2021年的1,319名增长49.1%至2022年的1,967名,仅一年的攀升即在中国音视频APaaS市场中排名第二。

其他,作为MPaaS 和APaaS 解决方案的补充,公司还为客户提供其他可信的云服务,主要包括DPaaS、QVM及互联网数据中心托管服务。

股东架构

招股书显示,七牛云在上市前的股东架构中, 

许式伟先生,通过Dream Galaxy持股17.96%;

吕桂华先生,通过Dustland持股5.88%;

淘宝中国,持股17.69%;

云锋基金,通过Magic Logistics持股12.44%;

经纬中国,通过Matrix LPs持股7.97%;

中国国有企业结构调整基金,通过永禄持股7.32%;

启明基金,通过启明MD、启明创投、启明Annex分别持股0.18%、5.62%、1.03%,合计持股6.83%;

田溯宁控制的CBC,持股4.13%;

FG Venture,持股2.04%;

Golden Valley,持股0.26%;

嘉实基金,通过Harvest Yuanxiang持股3.83%;

上海张江,持股2.55%;

上海张江科投,持股1.53%;

Telstra Ventures,持股1.53%;

上海燊泰,持股1.71%;

交银资产管理,持股4.19%;

交银基金,持股0.67%;

Jumbo Sheen,持股1.46%。

董事高管

七牛云董事会由6名董事组成,包括2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(6名)

高管(6名)

高管包括:董事会主席、执行董事、首席执行官兼首席技术官许式伟先生,执行董事、首席运营官陈伊玲女士,首席财务官韩斌先生,财务总监及联席公司秘书张袁昊先生,人力资源总监李丽娜先生,技术副总裁江文龙先生。

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,七牛云的营业收入分别为10.89亿、14.71亿和11.47亿元人民币,相应期间的净利润分别为0.99亿、-2.20亿和-2.13亿亿元人民币。

中介团队

七牛云是次IPO的中介团队主要有:申万宏源、交银国际为其联席保荐人;安永为其审计师;金杜、嘉源分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、美富分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其独立行业顾问。

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