公開發售截止日期：2018 年12 月4 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018 年12 月11 日

上巿日期 ：2018 年12 月12 日

聯席保薦人：

中國國際金融香港證券有限公司

民銀資本有限公司

統計數字摘要：

全球發售的發售股份數目：421,000,000股

香港發售股份佔比：10.0%

發售價：1.62港元 至 2.10港元

估計集資金額：6.82港元 至 8.84億港元

每手入場費：4,242.32港元

集團概要

集團是一家天然健康食品公司，產品組合包括約90 種由穀物、豆類、堅果、果乾和其他天然原料製成的產品，如穀物粉等。此外，集團亦有多種補充產品，包括增強口味和質感的穀物搭配品、健康零食及天然原料製成的個人護理產品。根據弗若斯特沙利文的報告，按2017年零售額計算，集團是中國第二大天然健康食品公司。

行業概要

據弗若斯特沙利文的報告，中國天然健康食品行業的零售額由2013 年680 億元人民幣增加至2017 年1,031億元人民幣，複合年增長率為約11.0%。報告預期，到2022 年零售額將增至1,839 億元人民幣，2017 年至2022 年間，複合年增長率為12.3%。

風險

集團並無以固定價格與原材料供應商訂立長期協議，產量及生產成本取決於能否以具有競爭力的價格獲取優質主要原材料。若原材料價格大幅上漲，可能對集團盈利能力及經營業績產生不利影響。

估值

根據招股文件，假設全球發售已於2018 年6 月30 日完成，緊隨股份發售完成後預期發行22.21 億股股份，未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為0.38 港元至0.46 港元（按1 元人民幣兑1.1283 港元的滙率兑換）。