主要日期：

　　公開發售截止日期：2017 年7 月11 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2017 年7 月18 日

　　上市日期 ：2017 年7 月19 日

　　聯席保薦人：

　　中信里昂證券資本市場有限公司

　　摩根大通證券（遠東）有限公司

　　建銀國際金融有限公司

　　招銀國際融資有限公司

　　統計數字摘要：

　　全球發售的發售股份數目：3,300,000,000 股

　　（包括300,000,000 股銷售股份）

　　香港發售股份佔比：10.0%

　　發售價：2.42 港元 至 2.53港元

　　估計集資金額：72.6 億港元 至 75.9 億港元

　　每手入場費：2,555.50 港元

　　集團概要

　　集團為河南省最大的城市商業銀行，據中國銀監會河南監管局的資料，以2016 年底及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額、營業收入、股東權益總額及網點總數計皆排名首位。截至2016 年底，集團的業務網絡包括一個總行營業部、17 家分行、421 家支行，共439 個營業網點，覆蓋18 個省轄市及82 個縣，達到省轄市全覆蓋和接近八成縣城覆蓋。另外，依託河南省政府頒佈的有利政策，包括《關於加快中原銀行發展的意見》，集團與河南省及中國重要政府機關、事業單位及具有戰略意義的企業建立並鞏固長期的業務合作關係。

　　行業概要

　　據中國銀監會河南監管局，河南省的存款總額由2011 年的26,775 億元人民幣，上升至2016 年的54,980 億元人民幣，當中的複合年增長率為15.5%；而河南省的貸款總額由2011 年的17,649 億元人民幣，上升至2016 年的37,140億元人民幣，當中的複合年增長率為16.0%.

　　風險

　　集團的未收回貸款餘額總額中的短期貸款所佔比例相對較高：截至2014 年底、2015 年底及2016 年底，集團的短期貸款總額分別佔集團貸款總額的79.3%、78.6% 及70.1%，這不利於集團利息收入的可靠性及穩定性。另外，短期貸款集中，即如中國經濟或集團主要貸款投向的中國經濟特定行業出現衰退，該等貸款的還款或更易受影響。

　　估值

　　根據招股文件顯示，截至2016 年12 月31 日，按緊隨股份發售完成後預期發行的196.25 億股股份計算，股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值區間為391.68 億元人民幣至394.51 億元人民幣，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為2.29 港元至2.30 港元。（按0.875元人民幣兑1.000 港元的滙率兑換）。