花旗維持南戈壁(01878-HK)買入評級,目標價由100.2港元調低至87.4港元,由於客戶基礎多元化,增加產量的可靠性及預計內地鐵路基建有潛在改造情況,預測2012至2013年實質價格升9%至20%。
花旗稱,相信南戈壁股價折讓是關注生產量的可靠性、煤炭質量及鋼鐵行業前景疲弱。由於最近的產量指引會議及2012年預測精煤付運將增加,預計上述上況將會改善。反映內地焦煤價格較低,部份抵銷精煤產量上升,削其2012至2013年預測每股盈利6%至16%。
南戈壁昨日漲2.91%,收報58.3港元。
花旗維持南戈壁(01878-HK)買入評級,目標價由100.2港元調低至87.4港元,由於客戶基礎多元化,增加產量的可靠性及預計內地鐵路基建有潛在改造情況,預測2012至2013年實質價格升9%至20%。
花旗稱,相信南戈壁股價折讓是關注生產量的可靠性、煤炭質量及鋼鐵行業前景疲弱。由於最近的產量指引會議及2012年預測精煤付運將增加,預計上述上況將會改善。反映內地焦煤價格較低,部份抵銷精煤產量上升,削其2012至2013年預測每股盈利6%至16%。
南戈壁昨日漲2.91%,收報58.3港元。
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