国泰君安维持亚洲水泥(00743-HK)买入评级及6元目标价，相当于14.9 倍的2011 年预测PE 和1.2 倍的2011 年预测PB。

国泰君安称，维持FY10 的EPS 预测至人民币0.282 元，同时上调亚洲水泥的FY11-12 每股收益假设7%和4%至每股人民币0.342 元和人民币0.380 元。

国泰君安并称，高房价风险在本周已经开始释放；亚洲水泥目前估值较基本面折让较大，该行认为目前估值已经反映当前大部分风险，未来估值将反映1Q11 良好的业绩。

亚洲水泥全日跌0.9%，收报4.4港元。