久期財經訊,招商銀行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,簡稱“招商銀行”,03968.HK,600036.SH,穆迪:A2 穩定,標普:BBB+ 正面,惠譽:A- 穩定)倫敦分行發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押藍色票據。(PRICED)
條款如下:
發行人:招商銀行股份有限公司倫敦分行
發行人評級:穆迪:A2 穩定,標普:BBB+ 正面,惠譽:A- 穩定
預期發行評級:A2 (穆迪)
發行規則:Reg S
發行類型:高級無抵押藍色票據,歸屬於招商銀行股份有限公司的50億美元中期票據計劃
發行規模:4億美元
期限:3年期
初始指導價:SOFR+110bps區域
最終指導價:SOFR+65bp
息票率:SOFR+65bp
發行價格:100
資金用途:爲符合《招商銀行綠色、社會責任與可持續發展債券框架》中定義的水或海洋可持續發展相關合格綠色項目提供融資和/或再融資
交割日:2023年6月13日
其他條款:倫敦交易所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人和聯席賬簿管理人:摩根大通(B&D)、東方匯理、招商永隆銀行、中國銀行、工銀新加坡、花旗集團、招銀國際
聯席賬簿管理人:農業銀行香港分行、中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、中信證券、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、渣打銀行
聯席綠色結構代理:摩根大通、東方匯理
ISIN:XS2633220293