格隆匯5月12日丨摩根士丹利發研報指，香港寬頻(1310.HK)業務增長緩慢，及息口風險未見項，相關壓力料於今年上半年持續。不過，該行亦看好公司住宅業務穩定增長，以及可保證的企業業務增長，相信財務成本壓力會持續至2023下半財年，同時令自由流金流及派息受壓。該行分別下調公司2023、24財年EBITDA預測5%、3%，但預期長期潛力更爲明朗。同期自由現金流預測亦下調7%，主要反映較低的EBITDA預測及稍高的財務成本。該行預測，2023財年公司經調整自由現金流同比跌17%，股息率約9%，同業香港電訊(6823.HK)股息率爲7%至8%。大摩相信，香港寬頻估值公平，由於短期盈利壓力及前景較不明朗，並相信潛在收購合併交易會令股價向下。給予香港寬頻(1310.HK)目標價5.5港元，評級 “大市同步”。
大行评级 | 摩根士丹利：预计香港宽频持续受压 目标价5.5港元 股息率约9%
大行評級 | 摩根士丹利：預計香港寬頻持續受壓 目標價5.5港元 股息率約9%
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