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德翔海运,来自台北,过去两年净利润均超10亿美元,递交招股书,拟香港IPO上市

瑞恩資本Ryanben Capital ·  Apr 29, 2023 13:34

2023年4月28日,来自台北的德翔海运有限公司 T.S. Lines Limited (前称德翔集团股份有限公司 TS Group (Global) Limited)(以下简称“德翔海运”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年10月28日递表失效之后的再一次申请。

$德翔集团(临时代码) (810442.HK)$招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105346/documents/sehk23042804789_c.pdf

主要业务

德翔海运,成立于2001年,作为一家专注于亚太地区的货柜航运公司,专注于提供由大湾区出发的频繁服务。根据德路里报告,截至2023年3月1日,按船队规模计,公司在全球货柜航运公司中排名第20。

截至2023年3月1日,德翔海运的货柜航运网络覆盖全球24个国家及地区、63个主要港口及42条航线服务,其中公司在亚洲地区经营37条航线服务,覆盖15个国家及地区。根据德路里报告,于2023年2月,按大湾区至日本及大洋洲的每条航线的服务量计算,德翔海运都是提供频繁服务的三大参与者之一,按每周靠港次数计算,公司也是于上述贸易航线提供广泛港口覆盖的三大参与者之一。

德翔海运独立营运公司的航运网络,也通过与其他承运人订立的安排(包括联营航线服务、舱位互换及舱位租赁)营运服务。截至2022年12月31日,公司经营12条独立服务、19条联营航线服务、10条通过舱位交换安排的服务及两条通过舱位租赁安排的服务。

截至2022年12月31日,德翔海运拥有合共50艘船舶,包括31艘自有船舶及19艘租用船舶,总运力为109,947 TEU。截至最后实际可行日期,德翔海运已订购19艘船舶,包括13艘各介乎1,100至2,900 TEU的船舶及六艘7,000 TEU的船舶,并预期于2023年5月至2024年11月期间交付。

德翔海运的收入来自货柜航运服务、其他货柜航运相关服务(包括滞期费、滞留费、舱位费、其他航运附加费)。

股东架构

招股书显示,德翔海运在上市前的股东架构:

陈氏家族集团(陈德胜、庄壮丽夫妇,以及他们的子女陈劭翔先生、陈依琦女士),通过Maritime Legacy,合计持股44.21%;

Sharafuddin先生,通过Clariant Investments持股44.21%;

吴尚鹰先生,通过Kentship Holdings持股9.14%;

洪英正先生,通过Crane Movement持股2.12%;

周宜强先生,通过CICHK持股0.32%。

管理层

德翔海运董事会由8名董事组成,包括5名执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(8名)

高管(1名)

除董事会主席兼首席执行官陈德胜先生、监督财务事务的庄壮丽女士、总裁涂鸿麟先生、总经理周航敏先生、副总裁陈劭翔先生这5名执行董事外,其他高管包括高级副总裁黄仁杰先生。

公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,德翔海运的营业收入分别为8.10亿、18.37亿和24.43亿美元,相应的净利润分别为1.84亿、10.78亿和10.75亿美元。

中介团队

德翔海运是次IPO的中介团队主要有:摩根大通、招商证券国际为其联席保荐人、整体协调人;毕马威为其审计师;海问、安理分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;德路里航运咨询为其行业顾问。
 

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