2023年4月28日,来自北京的乐思集团有限公司 Lesi Group Limited (前称乐思科技控股有限公司 Lesi Technology Holdings Limited) (简称”乐思集团”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年8月3日递表失效后的再一次申请。是次递表较前次申请,华升资本替代复星恒利担任独家保荐人。
$乐思科技(临时代码) (810426.HK)$招股书链接:
主要业务
乐思集团,成立于2015年,作为一家移动广告服务供应商,主要为客户提供移动广告解决方案服务,在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理、广告分发服务。
乐思集团的客户包括直接广告商及广告代理,包括中国快速增长的科技公司、成熟的社交网络软件开发商、顶尖的内容应用程序开发商。于2022年,公司服务超过290名来自各行各业的客户,涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业。
于2022年12月31日,乐思集团已与5名媒体发布商建立业务关系,可在这些媒体发布商营运的超过20个媒体平台直接分发移动广告,媒体平台包括短视频平台、搜索引擎平台、新闻及信息内容平台、移动浏览器、应用程序商店及社交媒体平台。
股东架构
招股书显示,乐思集团在上市前的股东架构中,Ka Lok BVI持股95%,Ka Lok BVI的股东结构如下:
赵利兵先生,持股57.77%;
余灿良先生,持股35.55%;
舒清女士(余灿良先生的配偶),持股6.67%;
聂江先生,持股0.01%;
此外,马良铭先生,通过家族信托持有乐思集团5.00%的股份。
管理层
乐思集团董事会由8名董事组成,包括4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(8名)
高管(4名)
即上述4名执行董事:董事会主席赵利兵先生、行政总裁余灿良先生、营运总监兼联席公司秘书聂江先生、财务总监舒清女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,乐思集团的营业收入分别为3.78亿、4.70亿和4.93亿元人民币,相应的净利润分别为4,977.3万、5,748.8万和6,830.7万元人民币。
中介团队
乐思集团是次IPO的中介团队主要有:华升资本为其独家保荐人;毕马威为其审计师;竞天公诚、乐博分别为其公司中国律师、公司香港律师;嘉源、夏礼文分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行业顾问。