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交通银行(03328.HK)香港分行发行38亿人民币离岸债券,息票率2.970%

Duration Finance ·  Feb 22, 2023 09:25

久期财经讯,交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.,简称“交通银行”,601328.SH,03328.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A2(穆迪)

发行类型:高级无抵押、固定利率票据,归属于现有的中期票据计划

发行规则:Reg S

规模:38亿人民币

期限:2年期

初始指导价:3.50%区域

最终指导价:2.97%

息票率:2.970%

收益率:2.970%

发行价格:100

交割日:2023年2月28日

到期日:2025年2月28日

资金用途:补充运营资本和一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:交通银行、农业银行、中国银行、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000909678

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