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“抗新冠”口服药获批 民航机场、酒店餐饮及旅游等板块受益大涨

财华社 ·  {{timeTz}}

在面对一轮又一轮的新冠肺炎疫情以及不断变异的病毒,除了研发更好的预防疫苗,新冠治疗特效药也是关键的突破点。在新冠出现近两年之后,抗新冠病毒的口服药物取得新进展,相关药物研发也开始进入收获期。

当前,旅游业深陷疫情危机的影响,许多航空公司、酒店、游轮运营商、旅行社和租车公司在危机管理中苦苦挣扎。如今新冠口服药问世,将增强全球共同走出疫情的预期,危机后的旅游出行复苏必将到来。届时,行业龙头公司有望重整旗鼓。

新冠口服特效药取得新进展

全球新冠疫情大流行没有减缓,新冠病毒还在加速变异传播。就像疫苗的研发一样,关于新冠口服药的研发竞赛一直在全球范围内低调进行。今年4月,英国政府成立了一个“抗病毒任务组”,目标是今年至少开发出两种抗病毒药物,人们新冠检测呈阳性之后,可以在家里服用。FDA此前批准了一些专门对付新冠病毒的药物,主要是三款新冠中和抗体。同时,美国政府也已投资30亿美元,以加快发现、开发和制造抗新冠病毒的药物。

此外,多家中国药企的新冠治疗特效药研发进展顺利。目前,国药集团中国生物正在密集研发2款全球首发的新冠治疗特效药——新冠特异性免疫球蛋白和抗新冠病毒单克隆抗体。其中,新冠特异性免疫球蛋白已获得国家药监局和阿联酋卫生和预防部颁发的国内外临床试验批准文件,相关临床试验也已展开。近期,腾盛博药也已向美国食品药品监督管理局提交了其在研的新冠中和抗体联合疗法BRII-196/BRII-198紧急使用授权申请。据悉,中国国家药监局以及中国香港卫生署已批准这一联合疗法的新药临床试验申请。腾盛博药还在中国开展了进一步研究,正在2期研究中评估更低剂量联合疗法的治疗有效性。

11月4日,美国药企默克宣布其小分子药物Molnupiravir获得英国药监局批准上市,成为全球第一款获批用于治疗成人轻度至中度新冠感染的口服药物。仅一天之后辉瑞传出另一个抗新冠口服药的好消息,更加令人惊喜。11月5日,辉瑞公司在其官网宣布,与安慰剂相比,其新冠口服药物Paxlovid减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达89%。这一数据媲美甚至好于新冠中和抗体,显著优于默沙东的Molnupiravir。辉瑞计划在本月寻求美国食品药品监督管理局(FDA)批准该药物,如果获批,辉瑞可能在今年交付,预计到2021年底将生产超过18万份口服药,到明年年底前生产5000万份。

据悉,口服药可用于暴露前或暴露后预防,减少病毒/感染潜在传播,对免疫应答缺乏的患者进行治疗,同时口服药物比抗体药物给药更加便捷、可及性强、产能限制更小、社会成本更低。消息一出,上周五美股盘中,辉瑞一度涨超11%。旅游等受益板块也闻声而动,皇家加勒比邮轮、新濠博亚娱乐、达美航空等大涨超8%,永利度假村亦涨超6%,而新冠疫苗、中和抗体、检测相关板块的股票应声下跌。

疫情对旅游酒店等业绩影响超预期

近期多地发生由境外输入引发的本土聚集性疫情说明,我国“外防输入、内防反弹”仍面临较大压力。

受持续散发的疫情影响,目前出境游仍处于停摆状态,国内旅游也尚未完全恢复,且出行仍以短途游为主。据文旅部和中国旅游研究院统计数据,2020年国内旅游人次和收入分别同比减少52.1%和61.1%,入境旅游人次和收入分别同比减少81.3%和87.1%,出境旅游人数同比减少86.9%。

今年三季度,我国国内疫情多点爆发,部分省市疫情防控措施加强,对旅游类上市公司的业务造成较大影响,A股市场旅游板块受到国内疫情影响连续低迷。

从旅游股披露的2021年三季报可以看出,疫情对旅游板块业绩的影响还是超出了预期。数据显示,众信旅游2021年三季报显示,公司归母净利润亏损2.05亿元;凯撒旅业三季报显示,公司归母净利润亏损2.59亿元。中青旅前三季实现归母净利润3726.13万元,同比增长129.1%,但是“扣非”归母净利润则亏损了442.69万元。同样,黄山旅游三季报也显示,扣非归母净利润亏损70.80万元。另外,桂林旅游前三季亏损9766.49万元,长白山前三季亏损2670.97万元,三特索道亏损704.72万元,云南旅游亏损1290.44万元,西安旅游亏损3373.42万元,张家界亏损5841.58万元。值得注意的是,今年第三季度业绩下滑主要是疫情在暑期出现,比如乌镇景区因为南京在7月疫情爆发,后续部分省市加强了疫情防控措施,导致景区的旅游业务受到较大冲击。

民航机场、旅游及酒店等股受益大涨

国信证券研报称,新冠疫苗的全民接种,海外特效药的问世将使得未来放开的节奏渐行渐近。国内民航运力引进连续两年大幅收紧,且未来一段时间仍将处于低位,为供需反转创造先决条件,需求韧性凸显,运价改革放大价格弹性,其看好有朝一日国内防疫政策放松、国门放开之时航空公司的运价及业绩表现。西部证券也认为,酒店、景区、出境游、餐饮板块都将直接受益于消费场景限制终结所带来的需求的进一步复苏,考虑到酒店行业上轮下行周期调整时间和空间都更为充分,且兼具供给优化逻辑(酒店连锁化率从2019年的26%提升至2020年的31%),预计酒店行业将在明年复苏行情中表现出更为明显的弹性。

二级市场方面,受辉瑞宣布新冠口服药疗效显著消息刺激。A股机场航运、酒店及餐饮、景点及旅游等板块逆势大涨。其中,凯撒旅业(000796.CN)、首旅酒店(600258.CN)涨停,锦江酒店(600754.CN)涨近8%,宋城演艺(300144.CN)、众信旅游(002707.CN)、长白山(603099.CN)涨逾6%,岭南控股(000524.CN)、君亭酒店(301073.CN)、黄山旅游(600054.CN)等纷纷冲高。民航板块亦走高,上海机场(600009.CN)、白云机场(600004.CN)触及涨停,中国国航(601111.CN)、南方航空(600029.CN)大涨超7%,吉祥航空(603885.CN)涨超5%,春秋航空(601021.CN)、中国东航(600115.CN)、深圳机场(000089.CN)等亦大幅上涨。此外,港股旅游概念股亦表现强势,复星旅游文化(01992.HK)大涨超15%,携程集团(09961.HK)、云顶香港(000678.HK)涨超7%,同程艺龙(000780.HK)涨超5%,香港中旅(00308.HK)等亦涨超3%。

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