证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2020-014

上海城投控股股份有限公司

关于发行债券及非金融企业债务融资工具的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟发行非金融企业债务融资工具、公司债、自贸区和境外

债券等不超过人民币 50 亿元。

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟发行非

金融企业债务融资工具、公司债、自贸区和境外债券等，发行方案如

下：

一、发行品种

1、非金融企业债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融

资券、资产支持票据、非公开定向融资工具等；

2、公司债、自贸区和境外债券等。

二、发行规模

上述融资工具的发行总规模不超过人民币50亿元。

二、期限

发行的期限不超过十年（含10年）。

三、发行方式

 1、公开发行或非公开定向发行；

2、根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。

四、募集资金用途

本次融资工具募集资金拟用于偿还借款、补充运营资金、住房租

赁项目建设、保障房项目建设等。

五、决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。

六、对董事会的其他授权事项

董事会同意提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件

在上述方案内，全权决定和办理与发行融资工具有关的事宜。若该议

案获得股东大会通过，董事会同意授权董事长确定和实施发行债务融

资工具的具体方案，包括但不限于：确定发行方案如发行品种、发行

时机、发行额度、发行期限、批次结构、资金用途等；起草、修改、

签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料；

决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；办理必要的手续，进行相

关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具

体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日