证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2020-006

郑州煤电股份有限公司

关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、

降低融资成本，公司八届四次董事会同意公司向上海证券交易所申请

非公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。具体情

况如下：

一、发行方案

（一）发行规模

本次拟非公开发行公司债券总规模不超过人民币 15 亿元（含 15

亿元）。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在

前述范围内确定。

（二）发行方式

本次发行采用非公开发行的方式，在取得上海证券交易所无异议

函后，可以采取一期或分期形式发行。

（三）发行对象

本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规

定的合格投资者。

（四）债券期限及品种

本次发行的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规

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模根据发行前公司资金需求和发行时市场情况确定。

（五）票面金额和发行价格

本次债券面值 100 元，按面值平价发行。

（六）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据市场询价结果，

与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（七）募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于调

整债务结构、补充公司营运资金等。

（八）担保情况

本次发行的担保安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会

授权人士确定。

（九）偿债保障措施

在本次债券存续期间，当公司预计不能按期偿付债券本息或者到

期未能按期偿付债券本息时，同意公司采取如下措施，并由股东大会

授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

1.在偿清本次债券本息前不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减董事和高级管理人员的工资和奖金。

（十）挂牌安排

本次债券发行结束后向上海证券交易所提出挂牌交易申请。

（十一）还本付息

本次债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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 （十二）决议有效期

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。若公司已

在该有效期内取得上海证券交易所对本次发行事项的无异议函，则该

决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。

二、审批程序

公司本次拟面向合格投资者非公开发行公司债券的相关事项，在

经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准，并需在取得

上海证券交易所无异议函后，方可实施。

三、对公司的影响

（一）本次拟发行公司债券事项，有助于增加公司资金流动性，

降低公司融资成本，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损

害公司及公司股东的利益，对公司业务的独立性亦无影响。

（二）本次拟发行公司债券事项的最终发行方案，需以上海证券

交易所无异议函为准。

上述发行事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规及时披

露本次债券发行事项的相关情况。

四、备查资料

（一）八届四次董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日

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