珠海华发实业股份有限公司
面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 2 0 2 0 年 公司 债 券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商
华金证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层）
联席主承销商
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2019 年 2 月 19 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华发股份”）
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2714 号”文核准向合格投资者
公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，珠海华发实业股份有限公司面向合格
投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）(简称“本期债券”)为首期发行，发行
规模不超过 15.80 亿元（含 15.80 亿元）。
2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、根据联合信用评级有限公司和中诚信证券评估有限公司评定，发行人主
体信用评级为 AAA，债券信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期
末的净资产为 1,857,692.09 万元（截至 2019 年 9 月 30 日的合并报表中归属于母
公司所有者权益合计数）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
164,104.07 万元（2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表中归属于母公司所
有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期
债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、债券期限及品种：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，附第
2 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权；品
种二为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面
利率调整选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人
和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销
商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
6、本期债券的品种一票面利率询价区间为 2.8%-4.0%，品种二的票面利率
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询价区间为 3.0%-4.2%。发行人和主承销商将于 2020 年 2 月 20 日（T-1 日）向
网下合格投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发行
人和主承销商将于 2020 年 2 月 21 日（T 日）在上海证券交易所面向合格投资者
公告本期债券的最终票面利率。
7、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资
者询价配售的方式进行。网下申购采取发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进
行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将
根据上海证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券网下发行仅面向合格投资者。合格投资者向簿记管理人提交《网
下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下每个申购
利率上的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000
手（100 万元）的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他
人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，本期债券仅限于上海证券
交易所规定的合格投资者交易，公众投资者认购或买入行为无效。合格投资者应
当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《上海证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法
律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参
与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
13、本公告仅对本期债券发行的相关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
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任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《珠海华发实业股
份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》。
14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
15、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿
记建档时间或取消发行。
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释 义
在本发行配售中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
华发股份、本公司、发
指 珠海华发实业股份有限公司，本期债券发行主体
行人
根据发行人股东大会通过的有关决议，经中国证监会核准
本次债券 指 向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿
元的公司债
珠海华发实业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
本期债券 指
一期）
本期发行 指 本期债券的公开发行
上交所 指 上海证券交易所
牵头主承销商、簿记管
指 华金证券股份有限公司
理人、华金证券
联席主承销商/债券受
指 中信证券股份有限公司
托管理人/中信证券
根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《珠海华发
发行公告 指 实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司
债券（第一期）发行公告》
登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
律师事务所、发行人律
指 广东恒益律师事务所
师
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《适当性管理办法》 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
2020 年 2 月 20 日（T-1 日），为本期发行接受合格投资
网下询价日 指
者网下询价的日期
2020 年 2 月 21 日（T 日），为本期发行接受合格投资者
发行首日 指
申购的起始日期
上交所、交易所 指 上海证券交易所
证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
资信评级机构 指 联合信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司
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一、本期公司债券发行的基本情况
1、发行主体：珠海华发实业股份有限公司
2、债券名称：珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年
公司债券（第一期）。
3、发行规模：本次债券发行规模不超过 40 亿元，采用分期发行。其中本期
债券为第一期发行，本期债券发行规模不超过 15.80 亿元（含 15.80 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限及品种：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，附第
2 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权；品
种二为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面
利率调整选择权。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将
根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，
决定是否行使品种间回拨选择权。
6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据
网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
其中，品种一的票面利率在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，
如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
2 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 1 年固定不变。品种二的票面利率在
存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选
择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在
债券存续期后 2 年固定不变。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期
的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日
前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
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若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的
票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否
调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择
权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年
末行使赎回选择权。发行人将于本期债券品种一第 2 个计息年度付息日前的第
20 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择
权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 2 年全部
到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。
所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券
登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。
若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将在后 1 年继续存续。
发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末行使赎回选择权。发行
人将于本期债券品种二第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通过中国证
监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行
使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值
加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回的本金加第 3 个计息
年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，
则本期债券品种二将在后 2 年继续存续。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期间第 2 个计息年度付息
日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人；发行人将按照上
海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有
权选择在本期债券品种二存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券
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品种二全部或部分按面值回售给发行人；发行人将按照上海证券交易所和债券登
记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、定价流程：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格
投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下
原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到
高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最
高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投
资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，
同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最
终配售结果。
11、发行对象：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的
合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
12、发行方式：本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
13、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一
次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向债权
登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有
的本期债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机
构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本期债券最后一期
利息及等于票面总额的本金。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关
规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的
相关规定办理。
14、起息日：2020 年 2 月 24 日。
15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。
16、付息日：本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 24
日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2022 年
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每年的 2 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021
年至 2022 年每年的 2 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。
本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 24 日；若发行人
行使赎回选择权，则本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月
24 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023
年每年的 2 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日，顺延期间不另计息）。
17、本金支付日：本期债券品种一的兑付日为 2023 年的 2 月 24 日，若发行
人行使赎回选择权，本期债券品种一的兑付日为 2022 年 2 月 24 日；若投资者行
使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为 2022 年的 2 月 24 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。顺延期间兑付款项
不另计利息）。
本期债券品种二的兑付日为 2025 年的 2 月 24 日，若发行人行使赎回选择权，
本期债券品种二的兑付日为 2023 年 2 月 24 日；若投资者行使回售选择权，则本
期债券品种二回售部分债券的兑付日为 2023 年的 2 月 24 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。
18、支付方式：本期债券本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的
相关规定办理。
19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
20、担保人及担保方式：本期债券无担保。
21、募集资金专项账户：本期债券发行人于监管银行处开设专项资金账户，
用于存放本期债券的募集资金和本期债券项下各期债券的本金兑付和支付债券
利息以及银行结算费用。本期债券募集资金专项账户开户行为中国银行珠海湾仔
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支行，账号为 709472064128；浦发银行珠海分行，账号 19610078801900000917。
22、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还到期公司债券或公司债
券回售，以及监管部门批准的其他用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会
授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
23、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司和中诚信证券评估
有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。
24、牵头主承销商、簿记管理人：华金证券股份有限公司。
25、联席承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
26、发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。
27、承销方式：本期债券由牵头主承销商与联席主承销商以余额包销的方式
承销。
28、上市和交易流通安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提
出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者自行承担。
30、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2020 年 2 月 19 日）
T-1 日 网下询价
簿记建档确定票面利率
（2020 年 2 月 20 日）
公告确定最终票面利率
T日
发行首日、网下发行起始日
（2020 年 2 月 21 日） 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书
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网下发行截止日
T+1 日
网下合格投资者于当日 17:00 前将认购款划至簿记管理人专用收
（2020 年 2 月 24 日） 款账户
T+2 日 刊登发行结果公告
主承销向发行人划款，发行结束
（2020 年 2 月 25 日）
注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将
及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本期网下利率询价对象/网下投资者为符合《公司债券发行与交易管理办
法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定
且在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除
外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价区间及票面利率确定方法
本期债券品种一票面利率区间为 2.8%-4.0%，品种二的票面利率询价区间为
3.0%-4.2%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据向合格投资者的询价结果
在上述询价区间范围内协商确定。
（三）询价时间
本期公司债券网下利率询价时间为 2020 年 2 月 20 日（T-1 日）。参与询价
的投资者必须在 2020 年 2 月 20 日（T-1 日）14:00 至 16:00 间将《网下利率询价
及申购申请表》（见附件 1）传真或邮件发送至簿记管理人处。
经簿记管理人与发行人协商一致，可以调整网下利率询价时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价和认购的合格投资者可以下载本发行公告，并按要求正确填
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写《网下利率询价及申购申请表》。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写申购利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》申购利率可不连续；
（3）填写申购利率时精确到 0.01%；
（4）填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个申购利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 100 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额是指在最终确定的发行利率不低于此档
申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，非累计。
（7）每家合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购
金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与询价与认购的投资者应在 2020 年 2 月 20 日（T-1 日）14:00 至 16:00 间
将以下资料加盖公章后传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认。加盖部门
章或业务章的，请提供授权书。
（1）《网下利率询价及申购申请表》（附件 1，请务必勾选表中的第 6 条）。
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件。
（3）经营金融业务许可证复印件。
（4）经办人身份证复印件（注明用途）。
（5）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资者提交的申购是否有效。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送至簿记管理人处，
即具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不得撤销。投资者如需对已提交至簿
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记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的
同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请
表》。
申购传真：021-20377163、021-20377164
申购邮箱：ecm@huajinsc.cn
咨询电话：021-20377161、021-20377162
3、发行利率确定
发行人和主承销商将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的
最 终 票 面 利 率 ， 并 将 于 2020 年 2 月 21 日 （ T 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终票面利率。发行人将按上述确定的
票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者
适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且
在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模不超过 15.80 亿元。参与本次网下发行的每个合格投资者
的最低认购数量为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，主
承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期公司债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
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本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，2020 年 2 月 21 日（T 日）至 2020
年 2 月 24 日（T+1 日）。
（五）认购办法
1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。
尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 2 月 20 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿
记管理人根据网下机构投资者申购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向
合格投资者发送《配售缴款通知书》。
（六）配售
1、主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获
配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。
2、配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行
总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下
（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照
等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商
有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）资金划付
簿记管理人将于2020年2月21日(T日)向获得配售的合格投资者发送《珠海华
发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)配售缴
款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、
划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下利率询价及申
购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在
2020 年 2 月 24 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划
款时请注明“投资者全称”和“债券简称+认购资金”字样，同时向簿记管理人
邮箱（ecm@huajinsc.cn）发送划款凭证。
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账户名称：华金证券股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部
银行账号：216200100101368976
汇入行人行支付系统号：309290000107
（八）违约申购的处理
获配的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理
人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。
簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法
追究违约投资者的法律责任。
四、风险揭示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详
细风险揭示条款请参见本期债券募集说明书及风险揭示书。
五、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商、簿记管理人
（一）发行人：珠海华发实业股份有限公司
联系人：廖海鹏、曾晓菲
联系地址：珠海市昌盛路 155 号
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮政编码：519030
（二）牵头主承销商、簿记管理人：华金证券股份有限公司
法定代表人：宋卫东
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住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地点：上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 1302
室
联系人：资本市场部
联系电话：021-20377073
传真：021-20377163
（三）联席主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：张藤一
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60833034
传真：010-60833955
邮政编码：100020
(以下无正文)
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附件1:
珠海华发实业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发行公告
网下利率询价及申购申请表
重要提示
填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，加盖单位公章或部门公章或业务专用章，发送至
簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理
人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照号
经办人姓名 传真号码
联系电话 移动电话
证券账户名称（上海） 证券账户（上海）
利率询价及申购信息
品种一（2+1 年）票面利率询价区间：2.8%-4.0%
票面利率（%） 申购金额（万元）（单一标位，非累计）
品种二（3+2 年）票面利率询价区间：3.0%-4.2%
重要提示：
请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2020 年 2 月 20 日（T-1 日）14:00~16:00 连同有效的企业法人营业执照（副本）
复印件、经办人身份证复印件（注明用途）及合格投资者证明材料（经营金融业务许可证等）发送至簿记管理人处，
传真：021-20377163、021-20377164，申购邮箱：ecm@huajinsc.cn，电话：021-20377161、021-20377162。加盖部
门章或业务章的，请提供授权书。如遇特殊情况，可适当延长簿记时间。发送后请与簿记管理人确认。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制，则在申购申请表中注明，否则视为无比例限制）；
2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购金额来源合法，符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身
的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。申购人以产品申购的，产
品运作符合监管规定及产品募集资金约定用途；
3、每一申购利率对应单一申购金额是指当最终确定发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计；
4、申购人同意发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定
其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理
人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划
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部分按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件2），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件2中投资者类型对应的数字）；
若为理财产品、合伙企业，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核
查最终投资者，请勾选是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。 是（ ） 否（ ）
7、申购人已详细、完整阅读《上海证券交易所债券市场合格投资者风险揭示书》（附件3），已知悉本期债券的投资风险并具备承
担该风险的能力；
8、申购人严格遵循《关于规范公司债券发行有关事项的通知》（上证发[2019]115号）规定，不存在以下行为：（1）直接或间接代
替发行人认购本期债券；（2）协助发行人操纵发行定价、暗箱操作；（3）协助发行人通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利
益输送；（4）直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助；（5）协助发行人进行的其他违反公平竞争、破坏市场
秩序等行为。
9、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东或其他关联方等任意一种情形。
如是，请打勾确认所属类别：
（ ）发行人董事、监事、高级管理人员；
（ ）持股比例超过5%的股东；
（ ）其他关联方。
簿记管理人根据核查需要需申购人提供相关证明材料的，申购人承诺予以积极配合。
10、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件；
11、申购人理解并接受，如果遇市场变化、不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机
关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（申购人单位盖章）
2020年2月20日
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附件2：
合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市
场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》第六条之规定，本机构为：（请投
资者在附件 1《网下利率询价及申购申请表》中承诺事项第 6 条填写对应类型数
字编号）
1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、
基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行
业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理
产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、
保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一
债券，请同时勾选）；
3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格
境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
4、同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投
向单一债券，请同时勾选附件 1《网下利率询价及申购申请表》中承诺事项第 6
条第二款）
（1）最近一年末净资产不低于 2,000 万元；
（2）最近一年末金融资产不低于 1,000 万元；
（3）具有两年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
5、中国证监会和上海证券交易所认可的其他投资者。
备注：（1）前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产
管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
（2）如为理财产品、合伙企业且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原
则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）请核查最终投资者是否
为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。
（请投资者在《网下利率询价及申购申请表》承诺事项第 6 条中填写对应类
型数字编号）
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附件 3：
上海证券交易所债券市场合格投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵方更好地了解投资公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债
券市场投资者适当性管理的有关规定，特为您提供此份风险揭示书，请认真详细
阅读，关注以下风险。
贵方在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资
者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，
考虑是否适合参与。
具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准
券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部
制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人存在盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化等可能性，投
资者参与债券投资将面临发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持
有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投
资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下
跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充
质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会
对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债
券认购和交易的所有风险。贵方在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险
揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭
示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能
力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭
受难以承受的损失。
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填表说明：（以下内容不需要传真或发送至簿记管理人处，但应视为本发行公
告不可分割部分，投资者在填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
2、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须
是100万元的整数倍；
3、每一申购利率对应单一申购金额是指当最终确定发行利率不低于该申购利率时申购人新
增的投资需求，非累计；
4、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
5、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根
据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%-5.10%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不
同的金额，其可做出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
4.50 4,000
4.70 3,000
5.10 2,000
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于5.10%时，有效申购金额为9,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于4.70%时，有效申购金额7,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额4,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.50%时，该询价要约无效。
6、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时
间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件及和合格投资者证明材
料传真或邮件发送至簿记管理人处。
7、投资者须通过以下传真号码或邮箱以传真或邮箱发送方式参与本次网下利率询价。因传
真拥堵或技术故障等以传真或邮箱以外其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有
效。
申购传真：021-20377163、021-20377164，申购邮箱：ecm@huajinsc.cn。
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