证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-001

债券代码：113521 债券简称：科森转债

转股代码：191521 转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：“科森转债”自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，转

股的金额为人民币 94,614,000.00 元，因转股形成的股份数量为 10,874,769 股，

占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.6332%。截至 2019 年 12 月 31 日，

累计共有人民币 94,860,000.00 元科森转债转换成昆山科森科技股份有限公司

（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为 10,902,874 股，占可转

债转股前公司已发行股份总额的 2.6400%。

未转股可转债情况：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的科森转债金额为人

民币 515,140,000.00 元，占科森转债发行总量的比例为 84.4492%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881 号”文核准，公司于 2018

年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行

总额 61,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153 号文同意，公司 61,000.00 万

元可转换公司债券于 2018 年 12 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“科森转债”，债券代码“113521”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司

本次发行的“科森转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为本公司股份，转股代码

“191521”，初始转股价格为 8.95 元/股。因公司于 2019 年 6 月 13 日实施 2018

 年年度权益分派，“科森转债”的转股价格调整为 8.70 元/股。具体内容详见公司

于 2019 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调

整的公告》（公告编号：2019-031）。

二、可转债本次转股情况

自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，科森转债转股的金额为人民

币 94,614,000.00 元，因转股形成的股份数量为 10,874,769 股，占科森转债转股前

公司已发行股份总额的 2.6332%。截至 2019 年 12 月 31 日，累计有人民币

94,860,000.00 元科森转债已转换成公司股票，累计转股数为 10,902,874 股，占科

森转债转股前公司已发行股份总额的 2.6400%。

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的科森转债金额为人民币 515,140,000.00

元，占科森转债发行总量的比例为 84.4492%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 本次可转 变动后

股份类别

（2019 年 9 月 30 日） 债转股 （2019 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股 254,800,000 - 254,800,000

无限售条件流通股 158,134,837 10,874,769 169,009,606

总股本 412,934,837 10,874,769 423,809,606

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-36688666

联系传真：0512-57478678

联系邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 3 日