证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-054

上海科泰电源股份有限公司

关于转让捷泰新能源股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为上

海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要

从事新能源物流车销售租赁等业务。为进一步集中优势资源发展关联

性更强的业务方向，公司拟将持有的捷泰新能源 100%股权（以下简

称“标的股权”）以 2,100 万元人民币的对价出售给上海麦迪讯电源

设备有限公司（以下简称“麦迪讯”、“股权受让方”）。本次股权转让

完成后，公司将不再持有捷泰新能源股权。

2019 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过

了《关于转让捷泰新能源股权的议案》。本次股权转让不构成关联交

易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

一、项目基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称：上海麦迪讯电源设备有限公司

统一社会信用代码：91310117743771041N

法定代表人： 陈涛

成立时间：2002 年 10 月 9 日

 企业类型： 有限责任公司（自然人独资）

注册资本：1,020 万元

麦迪讯与公司不存在关联关系。

2、标的公司基本情况

公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91310115320911962L

法定代表人： 许乃强

成立时间：2015 年 1 月 23 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元

3、标的公司近期主要会计数据

单位：元

2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

总资产 116,258,566.33 164,050,785.35

净资产 14,704,505.06 30,971,901.16

2019 年 1 月-9 月 2018 年 1 月-12 月

营业收入 14,586,004.67 110,141,889.19

营业利润 -20,402,679.10 -8,394,690.31

净利润 -16,267,396.10 -6,324,210.77

注：上述数据已经审计。

4、股权转让前后标的公司的股权架构

股权转让前 股权转让后

股东名称 认缴出资额 认缴出资额

比例 比例

（万元） （万元）

上海科泰电源股份有限公司 10,000 100% —— ——

 上海麦迪讯电源设备有限公司 —— —— 10,000 100%

合计 10,000 100% 10,000 100%

二、协议的主要内容

1、基本方案

根据上海申威资产评估有限公司出具的《上海科泰电源股份有限

公司拟股权转让涉及的上海捷泰新能源汽车有限公司股东全部权益

价值评估报告报告》（沪申威评报字〔2019〕第 1501 号），截至 2019

年 9 月 30 日（以下简称“基准日”），捷泰新能源合并口径归属于母

公司所有者权益账面值为 1,470.45 万元，股东全部权益价值评估值

为 2,039.48 万元，评估增值率为 38.20％。

以该等评估价值作为定价依据，并经公司及麦迪讯协商一致，公

司拟以人民币 2,100 万元的对价向麦迪讯转让公司持有的捷泰新能

源 100%股权（对应认缴出资额人民币 10,000 万元，实缴出资额人民

币 6,000 万元）。

2、变更登记

股权转让协议生效且公司履行必要的决策程序后 5 个工作日内，

麦迪讯将全额对价支付给公司，并在支付对价之日起的 5 个工作日内

向捷泰新能源主管市场监督部门申请办理股东变更、公司章程备案、

董事监事变更备案等相关变更登记手续。

3、过渡期安排

鉴于公司目前已为捷泰新能源在交通银行上海青浦支行、中国银

行上海市青浦支行、招商银行股份有限公司上海川北支行的银行授信

提供担保，授信额度分别为 10,000 万元、1,500 万元、1,000 万元，

截至 2019 年 11 月 30 日，捷泰新能源实际使用的授信额度为 1,431

万元。在 2020 年 12 月 31 日前，麦迪讯将与上述银行达成必要协议，

并完全解除公司的上述担保义务。

 截至 2019 年 12 月 23 日，捷泰新能源对公司的应付款金额为 400

万元人民币，捷泰新能源承诺将于 2020 年 6 月 30 日前予以归还。

截至 2019 年 12 月 23 日，捷泰新能源对上海精虹新能源科技有

限公司及其全资子公司上海椰风汽车销售有限公司的应付款合计为

3,717.24 万元人民币，捷泰新能源全资子公司安徽捷泰新能源汽车

服务有限公司对公司的应付款金额为 60 万元人民币，款项性质为日

常业务相关的往来款，捷泰新能源承诺将于 2021 年 12 月 31 日前予

以归还。

在本次股权转让相关工商登记办理完毕前，公司股东会层面的决

策事宜应当由麦迪讯与公司协商一致方可作出任何股东会决议。

自基准日起，捷泰新能源产生的损益均由麦迪讯享有或承担。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

通过本次股权转让，公司的业务内容将进一步聚焦，有助于公司

集中优势资源用于发展与公司关联性更强的业务，提高经营管理效

率，从而促进公司的长期可持续发展。

经初步测算，本次交易预计为公司带来的投资收益约 629.55 万

元。股权转让所取得的款项将用于公司自身生产经营。

公司董事会认为，捷泰新能源实际使用的授信金额较小，所占用

的上市公司资金已承诺定期归还，预计不会对公司造成负面影响；交

易对方具备履行股权转让协议并支付股权转让款的能力，款项回收风

险可控。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日