证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-079

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 20 日召

开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于

调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》。基于审慎性原则并结合公司

实际情况，将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由

“不超过 72,468.81 万元（含 72,468.81 万元）”调减为“不超过 70,468.81 万

元（含 70,468.81 万元）”，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次公开发行

可转换公司债券募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、 原发行规模

本次发行可转债募集资金总额为不超过 72,468.81 万元（含 72,468.81 万

元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

惠州 LED 产品扩产项目 56,689.75 56,689.75

惠州 LED 技术研发中心建设项目 15,779.06 15,779.06

合计： 72,468.81 72,468.81

二、 调整后的发行规模

本次发行可转债募集资金总额为不超过 70,468.81 万元（含 70,468.81 万

元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

惠州 LED 产品扩产项目 56,689.75 54,689.75

惠州 LED 技术研发中心建设项目 15,779.06 15,779.06

合计： 72,468.81 70,468.81

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司本次调减公开

发行可转换公司债券募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。上述方案经中

国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

针对上述调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《公

开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券的

可行性分析报告（修订稿）》和《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填

补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息

披露网站上的相关公告。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日