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中国铁建:2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告

China Railway Construction: 2019 Public Offering of Renewable Corporate Bonds to Qualified Investors (Phase II) Issuance Results Announcement

Nov 19, 2019 00:00

中国铁建股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1919 号”批复核准,中国铁建

股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)获准向合格投资者公开发

行面值总额不超过 200 亿元(含 200 亿元)的公司债券,分期发行。

根据《中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司

债券(第二期)发行公告》,中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开

发行可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过人

民币 50 亿元,分为两个品种,品种一以每 3 个计息年度为一个周期(“重新定价

周期”),在每 3 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权;品

种二以每 5 个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每 5 个计息年度(即

每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。采取网下面向合格投资者询价配售

的方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 18 日结束,本期债券最终品种一发行

规模 35 亿元,最终首个周期的票面利率为 4.08%,品种二发行规模 15 亿元,最

终首个周期的票面利率为 4.39%。

特此公告。

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The translation is provided by third-party software.


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