证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-044

上海科泰电源股份有限公司

关于转让泰德能源股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”、“标的公司”）

为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科泰

能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例 51%的控

股子公司，主要从事发电机组的制造及在区域市场的销售业务。为进

一步提高资源利用效率，科泰能源拟将持有的泰德能源 51%股份（以

下简称“标的股份”）以 3,521,530.32 元港币的对价出售给泰德机械

工业有限公司（以下简称“泰德机械”）。本次股份转让完成后，科泰

能源将不再持有泰德能源股份。

2019 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监

事会第十四次会议审议通过了《关于转让泰德能源股份的议案》。本

次股份转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，属于公司董事会的审批权限，无需提交公

司股东大会批准。

一、项目基本情况

1、交易对方基本情况

中文公司名称：泰德机械工业有限公司

英文公司名称：Tide Power System Co., Limited

 公司编号：1016269

成立时间：2005 年 12 月 30 日

注册地：中国香港

董事：陈贻丰

泰德机械与公司不存在关联关系。

2、标的公司及标的股份基本情况

中文公司名称：泰德能源科技有限公司

英文公司名称：Tide Power Technology Co., Limited

公司编号：2461982

成立时间：2016 年 12 月 8 日

注册地：中国香港

主营业务：主要从事发电机组的制造及在区域市场的销售业务。

本次交易的标的资产为科泰能源持有的泰德能源 51%股份，截至

本公告披露日，标的股份不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存

在涉及标的股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等

司法措施。

3、标的公司近期主要会计数据

单位：元人民币

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产总额 130,198,563.09 139,993,425.98

负债总额 124,403,351.87 131,775,733.27

净资产 5,795,211.22 8,217,692.71

2019 年 1 月-6 月 2018 年 1 月-12 月

营业收入 108,629,106.08 263,167,819.53

 营业利润 -2,686,330.79 506,927.10

净利润 -2,404,086.27 754,062.33

注：2019 年半年度数据未经审计。

4、本次股份转让前后标的公司的股东结构

股份转让前 股份转让后

股东名称 股本额 股本额

比例 比例

（万元港币） （万元港币）

科泰能源（香港）有限公司 586.5 51% —— ——

泰德机械工业有限公司 563.5 49% 1,150.0 100%

合计 1,150.0 100% 1,150.0 100%

二、协议的主要内容

1、基本方案

标的股份转让的定价基准日为 2019 年 6 月 30 日。截至定价基准

日，标的公司的净资产金额为 6,904,961.42 元港币，基于该等净资

产 金额， 经科泰能 源及泰 德机械 协商一致 ，科泰 能源拟 以

3,521,530.32 元港币（以下称“股份转让款”）的对价向泰德机械转

让科泰能源持有的标的公司 51%股份（对应股本额 586.5 万元港币，

已全部实缴）。

2、款项支付

在科泰能源履行必要的决策程序、协议签署并生效后，由科泰能

源向泰德机械出具书面通知，泰德机械于收到通知后 5 个工作日内向

科泰能源支付股份转让款的 50%；剩余 50%由泰德机械于收到通知后

2 个月内向科泰能源支付。

3、过渡期安排

前期已经审议通过的由公司及科泰能源为标的公司向星展银行

（香港）有限公司提供 220 万美元最高额保证的事项不再实施；在

2020 年 3 月 31 日以前，泰德机械及标的公司应当与中国银行福州仓

山支行、招商银行股份有限公司福州分行就公司为福建科泰德电力设

备有限公司（以下简称“科泰德”）提供的两项各 3,000 万元人民币

最高额保证的事项达成必要协议，以完全解除科泰电源对标的公司及

科泰德的任何担保义务及责任。

定价基准日以后，标的公司所产生的任何损益均有泰德机械享有

或承担。

4、股份转让手续办理

泰德机械支付完毕全部股份转让款，且前述担保解除事宜完成之

日起的十个工作日内，泰德机械及科泰能源应当按照香港法律共同配

合向标的公司的注册机构办理变更登记的相关手续，使得科泰能源不

再被登记为标的公司股东，科泰能源委派人员不再担任标的公司董事

等职务。在本次股份转让完成变更登记且科泰能源不再被登记为标的

公司股东前，标的公司股东会层面的决策事宜应由泰德机械及科泰能

源协商一致方可作出决议。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

通过本次股份转让，公司将进一步提高资源利用效率和经营管理

效率，从而促进公司的长期可持续发展。交易对方资信情况良好，具

备本次交易对价的支付能力。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日