证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-063
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关于平银转债摘牌的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日
2、“平银转债”摘牌日：2019 年 9 月 27 日
一、债券赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165 号）核准，平安银行股份有限公
司（简称“本行”）于 2019 年 1 月 21 日公开发行了 26,000 万张可转换公司债
券（简称“平银转债”），每张面值 100 元，发行总额 260 亿元。2019 年 2 月
18 日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2019 年 7 月 25 日进入
转股期。
“平银转债”票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、
第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。“平银转债”采用每年付息一
次的付息方式，计息起始日为 2019 年 1 月 21 日。每年的付息日为本次发行的可
转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一
个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自 2019 年 7 月 25
日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）”，已经触发《募集说明书》中约
定的有条件赎回条款。2019 年 8 月 20 日，本行召开第十届董事会第二十七次会
议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决
定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9 月 19 日）前一交易日收市后
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登记在册的“平银转债”进行全部赎回。
二、赎回安排
1、“平银转债”于 2019 年 8 月 20 日触发有条件赎回。
2、“平银转债”赎回登记日：2019 年 9 月 18 日
3、“平银转债”赎回日：2019 年 9 月 19 日
4、“平银转债”停止交易和转股日：2019 年 9 月 19 日
5、投资者赎回款到账日：2019 年 9 月 26 日
6、本行在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2019 年 8 月 21 日至 2019
年 8 月 27 日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了 5 次关于“平银转债”的
赎回实施公告，自 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 18 日共发布了 19 次关于“平
银转债”的赎回实施公告，通知“平银转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“平银转债”赎回的具体情况详见本行在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“平银转债”继续流通或交易，“平
银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 9 月 27 日起，本行发行的“平
银转债”（债券代码：127010）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新股本结构
截至 2019 年 9 月 18 日收市，本行的股本结构为：
本次转股前 本次转股后
本次变动增减
（2019 年 7 月 24 日） （2019 年 9 月 18 日）
股份性质 高管锁
比例 可转债转股 比例
数量（股） 定股变 小计（股） 数量（股）
（%） （股） （%）
动
有限售条
165,518 0.00 - - - 165,518 0.00
件流通股
无限售条
17,170,245,848 100.00 2,235,506,832 - 2,235,506,832 19,405,752,680 100.00
件流通股
总股本
17,170,411,366 100.00 2,235,506,832 - 2,235,506,832 19,405,918,198 100.00
（股）
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五、咨询方式
联系地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2019 年 9 月 27 日
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