股票代码：603866 股票简称：桃李面包 公告编号：2019-092

桃李面包股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“发行人”）公开发行10.00

亿元可转换公司债券（以下简称“桃李转债”，代码“113544”）已获得中国证

券监督管理委员会证监许可[2019]1489号文核准。本次发行向原股东优先配售，

原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交

易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年9月18日的《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦可在上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相

关资料。

为便于投资者了解桃李面包本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本

次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就

本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2019年9月19日（周四）上午10:00-12:00

二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

关人员。

敬请广大投资者关注。

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特此公告。

发行人： 桃李面包股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2019 年 9 月 18 日

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（此页无正文，为《桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公

告》之盖章页）

发行人：桃李面包股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公

告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

年 月 日