证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-073

家家悦集团股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 3 月 1 日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届

董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合

公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公

司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等

相关议案，以上议案在 2019 年第一次临时股东大会上审议通过。

2019 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会

议审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于

公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发

行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关

于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相

关主体承诺（修订稿）的议案》，将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规

模从不超过人民币 100,000.00 万元调减为不超过人民币 85,000.00 万元，不再实

施“回购股份”项目，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转

换公司债券的发行规模从不超过人民币 85,000.00 万元调减为不超过人民币

64,500.00 万元，并相应调整募集资金用途，公开发行可转换公司债券方案的其

他条款不变。公司已于 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审

议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债

券相关事宜的议案》，本次调整可转债方案仅需履行董事会决议程序，不需要再

行召开股东大会审议。

 具体修订内容如下：

修订前：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 85,000.00

万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资额(万元) 拟投入募集资金(万元)

1 连锁超市改造项目 20,310.09 20,300.00

2 威海物流改扩建项目 17,723.60 17,700.00

3 烟台临港综合物流园项目 45,000.00 27,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合 计 103,033.69 85,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行

投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实

际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。为

满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等

情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

修订后：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 64,500.00

万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资额(万元) 拟投入募集资金(万元)

1 连锁超市改造项目 20,310.09 20,300.00

2 威海物流改扩建项目 17,723.60 17,700.00

3 烟台临港综合物流园项目 45,000.00 25,500.00

4 补充流动资金 1,000.00 1,000.00

合 计 84,033.69 64,500.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行

投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实

际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。为

满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等

情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月六日