证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-055
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
宁波银行股份有限公司
关于宁行转债赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债券赎回情况概述
（一）“宁行转债”发行、上市概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099
号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12
月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转
债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，
“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市。
（二）“宁行转债”赎回概述
1、触发赎回的情形
“宁行转债”于2018年6月11日起进入转股期，公司股票（股
票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019
年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价
格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定
1
的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019
年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议
案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加
当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宁行转债”进行
全部赎回。
2、本次赎回程序及时间安排
（1）“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。
（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019
年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4
次赎回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于
“宁行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本
次赎回的各项事宜。
（3）“宁行转债”于2019年8月22日开市起停止交易及转股，
2019年8月27日为“宁行转债”赎回款的公司付款日，2019年8
月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，“宁行转
债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的
资金账户。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数
据，截至2019年8月21日收市，“宁行转债”尚有108,370张未转
股，本次赎回数量为108,370张。根据公司本次可转债《募集说
明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利
2
息的价格赎回全部未转股的“宁行转债”。
赎回价格：100.28元/张（债券面值加当期应计利息（含税），
当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格
为准。
本次赎回公司共计支付赎回款10,867,343.60元。
三、赎回影响
1、公司本次赎回“宁行转债”面值总额为10,837,000.00
元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流
量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。
2、截至“宁行转债”停止转股日，“宁行转债”转股导致
公司总股本增加558,597,223股，增强了公司资本实力。同时，
因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续
流通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019
年8月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）
将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会
指定信息披露媒体披露的相关公告。
五、最新股本结构
截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：
3
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
（2018年6月10日） （2019年8月21日）
股份性质
高管锁定股
数量（股） 比例（%） 可转债转股 小计 数量（股） 比例（%）
变动
有限售条
578,657,089 11.41 - (919,802) (919,802) 577,737,287 10.26
件流通股
无限售条
4,491,075,216 88.59 558,597,223 919,802 559,517,025 5,050,592,241 89.74
件流通股
总股本 5,069,732,305 100 558,597,223 - 558,597,223 5,628,329,528 100
六、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0574-8705 0028
传真电话：0574-8705 0027
七、备查文件
1、宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书；
2、宁波银行股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时
会议决议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2019年8月30日
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