股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2019-082

转债代码：113515 转债简称：高能转债

转股代码：191515 转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于

2018 年 8 月 28 日获得上海证券交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限

公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897 号），

详情请见公司于 2018 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证

券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收到非公开发行绿色

公司债券挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2018-114），获准面向合格投

资者非公开发行总额不超过 12 亿元的绿色公司债券。本次债券采用分期发行方

式，其中公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）共计两个品种，分别

为品种一及品种二。品种一发行规模为不超过 1.90 亿元（含 1.90 亿元），债券

期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回

售选择权；品种二发行规模为不超过 4.10 亿元（含 4.10 亿元），债券期限为 3

年期。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理

办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者

适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的

方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 8 月 27 日结束，品种一、品种二发行规模分

别为 1.90 亿元、4.10 亿元，票面利率分别为 5.35%、5.50%。

 本次公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）品种二由国际金融公

司（International Finance Corporation，IFC）全额认购。

IFC 是世界银行的姊妹机构，为世界银行集团成员之一。IFC 也是全球最大

的专注于新兴市场私营部门发展的国际开发机构。其与全球 2000 多家企业合作，

利用 IFC 的资金、专有知识和影响力，在世界最困难的领域创造市场、创造机会。

公司所处的环保行业和主营业务方向均符合IFC支持的发展领域，IFC在对公

司进行了详尽地尽职调查后，认可公司的业务布局和未来前景，因此决定对公司

进行投资。未来公司期待与IFC在公司层面和具体项目层面进行长期、稳定的合

作，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日