股票代码：601339 股票简称：百隆东方 公告编号：2019-023

债券代码：136645 债券简称：16 百隆 01

百隆东方股份有限公司

关于“16 百隆 01”公司债券回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回售代码：100927

回售简称：百隆回售

回售价格：按面值 100 元/张

回售登记期：2019 年 7 月 30 日、2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 1 日

回售资金发放日：2019 年 8 月 22 日

票面利率是否上调：上调为 3.90%

特别提示：

1、根据百隆东方股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行

人”）《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》

中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在百隆东方股份有限公司

2016年公司债券（第一期）（以下简称“16百隆01”）存续期间的第3年末上调后2

年的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定上调“16百隆01”的票面利率35

个基点，即“16百隆01”存续期后2年的票面利率为3.90%，并在其存续期后2年固

定不变。

2、根据《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说

明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“16百隆01”第3个付息日

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将其持有的“16百隆01”全部或部分按票面金额回售给本公司，或放弃投资者回售

选择权而继续持有。

3、“16百隆01”债券持有人可按本公告的规定，在回售登记期内（2019年7月

30日、2019年7月31日和2019年8月1日）进行回售登记。

4、发行人不对本次回售债券进行转售。

5、“16百隆01”债券持有人的回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券

票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期内进行登记的，则视为放弃回售

选择权，继续持有“16百隆01”并接受上述上调。

6、“16百隆01”第3个计息年度付息日即为回售资金发放日，即2019年8月22

日。

7、投资者选择回售等同于以100元/张（不含利息）的价格卖出“16百隆01”，

投资者参与回售可能会带来损失，请“16百隆01”债券持有人慎重判断本次回售的

风险，对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策。

8、本公告仅对“16百隆01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不

构成对申报回售的建议。“16百隆01”债券持有人欲了解回售的相关信息，请通过

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅有关文件。

为确保投资者回售工作的顺利进行，现将公司关于“16百隆01”投资者回售安

排的有关事宜公告如下：

一、“16百隆01”基本情况

1、债券名称：百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：16百隆01，债券代码为136645。

3、发行主体：百隆东方股份有限公司。

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 4、发行规模：人民币16亿元。

5、债券期限：“16百隆01”期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择

权及投资者回售选择权。

6、债券利率：“16百隆01”票面利率为3.55%。本公司有权决定在本期债券

存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

7、债券计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日

起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、上市时间及地点：本期债券于2016年9月20日起在上海证券交易所上市交

易。

9、起息日：2016年8月22日。

10、付息日：2017年至2021年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计

息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年

的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付

息款项不另计息）。

11、兑付日：2021年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售

部分债券的兑付日为2019年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、担保人及担保方式：本期债券无担保。

13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

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 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、“16百隆01”票面利率上调情况

1、根据《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说

明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，“16百隆01”票面利率在存续期前3

年固定不变，本公司有权在存续期间的第3年末上调后2年的票面利率。

2、“16百隆01”在存续期前3年票面利率为3.55%，在存续期的第3年末，根

据当前的市场环境，本公司决定上调“16百隆01”的票面利率35个基点，即“16百

隆01”存续期后2年的票面利率为3.90%，并在其存续期后2年固定不变。

三、回售实施办法

1、回售代码：100927

2、回售简称：百隆回售

3、回售登记期：2019年7月30日、2019年7月31日、2019年8月1日。

4、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须

是1,000元的整数倍。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在

回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市

后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完

毕后相应债券被注销。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，若投资者未在回售登记期

内进行登记的，视为放弃回售选择权，继续持有“16百隆01”并接受票面利率上调。

7、回售部分债券兑付日：2019年8月22日。发行人委托中证登上海分公司为申

报回售的债券持有人办理兑付。

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 四、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日：2019年8月22日。

2、回售部分债券享有2018年8月22日至2019年8月21日期间利息，票面利率为

3.55%，每手“16百隆01”面值1,000元派发利息为人民币35.50元（含税）。

3、付款方式：本公司将按照中证登上海分公司的登记结果对本期债券回售部

分支付本金及利息，该回售资金通过中证登上海分公司清算系统进入投资者开户的

证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资

者在该证券公司的资金账户中。

五、回售登记期及期间交易

本次回售登记期为2019年7月30日、2019年7月31日、2019年8月1日。

“16百隆01”在回售登记期内将继续交易；回售申报的债券，经确认后不能撤

销，相应债券将被冻结交易。

六、回售价格

根据《百隆东方股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》

的相关约定，回售价格为债券票面金额（100元/张）。

七、回售申报程序

1、申报回售的“16百隆01”债券持有人应在2019年7月30日、2019年7月31日、

2019年8月1日的正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统

进行回售申报，申报代码为100927，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤

销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被

注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔

回售申报业务失效。

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 2、“16百隆01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回

售。“16百隆01”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为对回售选择权

的无条件放弃。

3、对“16百隆01”债券持有人的有效回售申报，公司将在第3个计息年度付息

日（2019年8月22日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

八、回售实施时间安排

日期 内容

发布“16百隆01”公司债券票面利率上调公告

2019年7月25日

发布本次回售公告

2019年7月26日 发布“16百隆01”公司债券回售的第一次提示性公告

2019年7月29日 发布“16百隆01”公司债券回售的第二次提示性公告

2019年7月30日 发布“16百隆01”公司债券回售的第三次提示性公告

2019年7月30日、

2019年7月31日、 本次回售登记期

2019年8月1日

2019年8月5日 发布本次回售申报情况的公告

2019年8月16日 发布本次回售实施结果的公告

本次回售资金发放日，对有效申报回售的“16百隆01”完成

2019年8月22日

资金清算交割

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 九、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“16百隆01”债券持有人于债券存续期间第3个计息年度

付息日（即2019年8月22日）以100元/张的价格卖出“16百隆01”债券。请“16百

隆01”债券持有人慎重判断此次回售的风险，对是否申报本次回售作出独立决策，

本公告不构成对“16百隆01”持有人是否行使回售选择权的建议。

2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“16百隆01”

按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规

定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，

征税税率为利息额的20%，每手“16百隆01”面值1,000元实际派发利息为28.40元

（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各

兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的

代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规

定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“16百隆01”

面值1,000元实际派发利息为35.50元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华

人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境

内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日

止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值

税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得

的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

4、对于其他债券持有人，按国家规定自行缴纳。

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十一、本次债券回售的相关机构

1、发行人：百隆东方股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼

法定代表人：杨卫新

联系人：华敬东

电话：0574-8638 9999

传真：0574-8714 9581

2、牵头主承销商：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

联系人：李兆俊

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8764

3、联席主承销商、债券受托管理人：中国中投证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第

04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

法定代表人：高涛

联系人：毕春燕

电话：010-5082 7116

传真：010-5082 7009

4、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

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 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

电话：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日

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