证券代码：112940/112941 证券简称：19昆仑01/19昆仑02

中国石油集团资本股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币150

亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1050号文核准。中国

石油集团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”）发行规模不超过45亿元。

2019年7月24日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，

其中品种一利率询价区间为3.0%-4.0%，品种二利率询价区间为3.3%-4.3%。根据网

下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本

次债券仅发行品种一，最终票面利率为3.55%。

发行人将按上述票面利率于2019年7月25日至2019年7月29日面向合格投资者网

下 发 行 。 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2019 年 7 月 23 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国石油集

团资本股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

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开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国石油集团资本股份有限公司

年 月 日

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中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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中国国际金融股份有限公司

年 月 日

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中信证券股份有限公司

年 月 日