股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2019-36

债券代码：122152 债券简称：12 国电 02

债券代码：122493 债券简称：14 国电 03

债券代码：143642 债券简称：18 国电 01

债券代码：143662 债券简称：18 国电 02

债券代码：143716 债券简称：18 国电 03

国电电力发展股份有限公司

公司债券“12 国电 02”本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

兑付债权登记日：2019 年 6 月 14 日

债券停牌起始日：2019 年 6 月 17 日

兑付资金发放日：2019 年 6 月 17 日

摘牌日：2019 年 6 月 17 日

国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（7 年

期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 6 月 17 日开始支付 2018

年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日期间的利息（最后一个年度）和本

期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第

一期）（7 年期）。

2.债券简称及代码：简称“12 国电 02”，代码 122152。

3.发行人：国电电力发展股份有限公司。

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 4.发行总额：人民币 10 亿元。

5.债券期限：7 年期。

6.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会(证监许

可〔2012〕756 号)文核准。

7.债券形式：实名制记账式公司债券。

8.债券利率：4.75%，在存续期内固定不变。

9.计息期限：自 2012 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。

10.起息日：2012 年 6 月 15 日。

11.付息日：2013 年至 2019 年每年的 6 月 15 日为上一个计息年

度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日；顺延期间付息款项不另计息）。

12.兑付日：2019 年 6 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息），本期债

券实际兑付日为 2019 年 6 月 17 日。

13.担保人及担保方式：无担保。

14.信用等级及资信评级机构：2019 年 5 月 14 日，经大公国际

资信评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级维持“AAA”，

评级展望维持“稳定”,“12 国电 02”的信用等级维持“AAA”。

15.债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

16.上市时间和地点：2012 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交

易。

17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次本息兑付方案

根据《国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）

票面利率公告》，本期债券的票面利率为 4.75%，每 10 张“12 国电

02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 47.50 元（含税），

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兑付本金为人民币 1,000 元。

三、兑付债权登记日及兑付日

1.兑付债权登记日：2019 年 6 月 14 日

2.债券停牌起始日：2019 年 6 月 17 日

3.兑付资金发放日：2019 年 6 月 17 日

4.摘牌日：2019 年 6 月 17 日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止 2019 年 6 月 14 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全体“12 国电 02”持有人。

五、兑付、兑息办法

1.公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，

委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债

券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登

上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、

兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公

司将在本年度兑付、兑息日 2 个交易日前将本年度债券的本金、利息

足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本

金、利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可

的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金、利息。

六、关于缴纳债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规

和文件的规定，本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收

入所得税，征税税率为利息额的 20%，每 10 张“12 国电 02”（面值

1,000 元）实际派发利息为 38.00 元（税后）。本期公司债券利息个

人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所

在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税

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的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规

和文件的规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得

税自行缴纳，每 10 张“12 国电 02”（面值 1,000 元）实际派发利息

为 47.50 元（含税）。

3.对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行

的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及 2018 年 11

月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政

策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至

2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息

收入暂免征收企业所得税和增值税，每 10 张“12 国电 02”（面值

1,000 元）实际派发利息为 47.50 元。上述暂免征收企业所得税的范

围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有

实际联系的债券利息。

七、本期债券本息兑付的相关机构

1.发行人：国电电力发展股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼

法定代表人：乔保平

联系人：王通

电话：010-58685119

传真：010-64829902

2.保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：张登

电话：010-50838966

传真：010-57601880

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 3.联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、

15 层

法定代表人：钱于军

电话：010-58328888

传真：010-58328954

4.联席主承销商：长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17

层

法定代表人：曹宏

电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

5.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2019 年 6 月 5 日

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