证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-013

债券代码:143366 债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于发行长期限含权中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为改善公司债务融资结构、降低财务成本，积极扩宽融资渠道，

促进公司可持续稳定发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请

注册长期限含权中期票据，具体方案如下。

一、公司符合公开发行长期限含权中期票据的相关条件

根据《中华人民共和国公司法》、《银行间市场非金融企业债务融

资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照

公开发行长期限含权中期票据的相关资格、条件进行自查，认为公司

符合现行法律法规规定的公开发行长期限含权中期票据的条件，具备

公开发行长期限含权中期票据的资格。

二、公开发行长期限含权中期票据的方案

公司拟于境内面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20

亿元（含 20 亿元）的长期限含权中期票据，具体方案如下：

（一）发行规模

本次长期限含权中期票据的发行规模总额为不超过人民币 20 亿

元（含 20 亿元），可一次或分期发行。具体发行规模和分期发行方式

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据债券市场情况和公

司资金需求情况确定。

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 （二）发行方式

根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间

市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行。

（三）发行期限

“3+N”年或“5+N”年，不设具体期限限制。

（四）续期选择权

本次长期限含权中期票据于公司依照发行的约定赎回之前长期

存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。

（五）赎回选择权

公司有权于第 3 个（或第 5 个）及其后每个付息日，按面值加应

付利息赎回。

（六）发行利率

根据公司信用评级及发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档

的结果最终确定。前 3 个（或 5 个）计息年度发行利率保持不变，自

第 4 个（或第 6 个）计息年度起，每 3 年（或 5 年）重置一次票面利

率。

（七）募集资金用途

用于补充流动资金、项目开发建设、偿还金融机构借款及其他

中国银行间市场交易商协会认可的用途。

（八）担保措施

本次长期限含权中期票据不设担保。

三、关于提请股东大会授权董事会办理本次长期限含权中期票据

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相关事宜

为保证公司高效、有序地完成本次长期限含权中期票据注册发

行，依据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会

提请股东大会授权董事会全权办理本次长期限含权中期票据注册发

行及存续、兑付兑息的相关一切事宜，包括但不限于：

（一）在注册有效期及额度范围内，根据公司及市场实际情况，

制定本次长期限含权中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次长

期限含权中期票据的发行条款。

（二）执行本次长期限含权中期票据注册发行所有必要的步骤及

在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，

批准、确认及追认该等行动及步骤。

（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规

及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管

部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

（四）办理公司长期限含权中期票据的还本付息等事项。

（五）办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的其他事

宜。

（六）本授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完

毕之日止。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

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