河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债券

2019 年度第二次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河南中孚实业股

份有限公司 2011 年公司债券募集说明书》、《河南中孚实业股份有限

公司 2011 年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具

的专业意见以及河南中孚实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、

“公司”或“中孚实业”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托

管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一） 公司名称：河南中孚实业股份有限公司

（二） 公司注册地址：河南省巩义市新华路 31 号

（三） 公司法定代表人：崔红松

（四） 公司信息披露联系人：丁彩霞

（五） 联系电话：0371-64569088

（六） 联系传真：0371-64569089

（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.sse.com.cn

二、 本期债券基本情况

（一） 债券名称：河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债

券

（二） 债券简称：11 中孚债

（三） 债券代码：122093

（四） 债券期限：8 年

（五） 债券利率：7.3%

（六） 债券发行规模：人民币 15 亿元

（七） 剩余债券规模：人民币 4.32 亿元

（八） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计

复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起支付。

（九） 募集资金用途：偿还公司债务、优化公司债务结构。

 （十） 债券发行首日：2011 年 8 月 29 日

（十一） 债券上市交易首日：2011 年 9 月 22 日

（十二） 债券上市地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为 11 中孚债的受托管理人，现将本期债券重大事项

报告如下：

（一）电解铝产能转移

发行人于 2019 年 3 月 1 日发布《河南中孚实业股份有限公司关

于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的公告》，

河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）系发行人控股子公

司，拥有 50 万吨/年电解铝产能，受电力成本高企影响，中孚铝业近

年来处于持续亏损状态，面临较大经营压力。为进一步优化公司电解

铝生产所需电力能源结构、降低用电成本、减少火力发电碳排放、实

现绿色清洁生产，发行人拟将中孚铝业 25 万吨电解铝全部停产并向

水电资源富集的四川省广元市经济开发区转移。该事项已经第九届董

事会第三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

本次产能转移计划将对中孚铝业部分产能即 25 万吨/年电解铝

涉及的电解槽、铝母线、多功能天车及铸造、组装等配套设备搬迁，

因此对不能搬迁利用的房产及其他设备计提相关减值准备，计提减值

总额预计将达 3-4 亿元，影响公司归属于母公司净利润减少 1.5-2 亿

元。

（二）未按照约定计提偿债基金

 根据《河南中孚实业股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募

集说明书》关于偿债基金安排计划，发行人自本期债券到期（第 8 年

末）前 12 个月起，按照一定的时间，将约定计提金额的偿债基金款

项分批划入专项偿债基金账户，以作为本期债券本金兑付款项。每期

偿债基金计提金额分别为：前 12 个月为本金的 25%，前 6 个月为本

金的 50%，前 3 个月为本金的 75%，前 1 个月为本金的 100%。发行

人将切实保障偿债基金按时、足额提取。

截至目前，发行人尚未根据上述约定计提相关偿债基金。发行人

应在一个月内补充应缴的偿债基金，如果发行人在一个月内仍未补足

应缴的偿债基金，光大证券将提请召开债券持有人会议。

光大证券将继续关注电解铝产能转移及偿债基金计提进展情况，

充分评估其对发行人偿本付息、发行人日常经营和财务状况以及其他

对债券持有人利益产生的重大影响，并按照《公司债券发行与交易管

理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《河南中孚实业股

份有限公司受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职

责。

（以下无正文）